张飞要自刎，刘备上前夺刀，说兄弟比妻子重要多了，更何况吕布善待家小，张飞失误不大，说完哭泣，关张两人感动不已。
袁术听说吕布夺得徐州，写信让吕布共同夹攻刘备，吕布同意，派高顺领兵。
刘备接到消息，往东逃向广陵。高顺见到纪灵，索要袁术许诺的财物，纪灵说要先问过袁术。
高顺回去，见到吕布，述说种种。吕布正在疑惑，接到袁术来信，说刘备未除，等刘备除去，再给财物。
吕布怒，要攻打袁术，被陈宫劝下，并听从建议，邀请刘备到小沛留下。
刘备欣喜前往。吕布又怕刘备不信他，先将刘备家小送还。甘糜夫人见刘备，说吕布待她两人不错，刘备要去谢吕布。张飞不愿去，先将两位夫人带到小沛。
吕布见刘备，说夺城不是本意，只是张飞喝酒误事，恐怕会被其他人趁机攻城，所以代为守城。刘备说本就要将徐州让给吕布，吕布推辞，刘备力辞，此后住在小沛。
这边袁术在寿春宴请将士，恰好孙策征讨庐江得胜归来，袁术便将孙策叫来。自孙策投奔袁术后，袁术非常喜爱孙策。
因为袁术在孙策前以长辈自居，多有狂傲。孙策伤感自己跌落父亲威名。孙坚旧臣朱治听到后，认为孙策可以以救吴璟的名义向袁术借兵，驻扎江东。袁术谋士吕范恰好听到，愿意将手下士兵给孙策助他一臂之力，只是袁术不一定愿意借兵。
孙策说他愿意用传国玉玺作抵押，因为袁术想要这东西很久了，所以吕范认为可行。
于是第二天，孙策向袁术哭求，父仇不能报，母仇又来，扬州刺史刘繇迫害舅舅吴璟，他想救吴璟，并愿意用传国玉玺作为担保。
袁术大喜，授官，并借三千人，五百马给他。
孙策到了历阳，见到旧友周瑜，两人结伴同行。
周瑜推荐张昭和张紘。孙策以礼招聘，两人不来，孙策亲自去聘请才来。
刘繇曾经屯兵寿春，被袁术赶来江东。这边他听说孙策要来，聚众商议。太史慈自荐，刘繇说太史慈太年轻，不答应，让张英应战。
张英与黄盖对战，不想有人想投奔孙策，打算先立功，后投奔，在军中放大火，引起骚乱，张英大败逃走。这两人得到孙策嘉奖。
张英败兵，刘繇要斩，被劝。
孙策说昨日梦见汉光武帝，不顾众人劝阻，来到刘繇在此地设下的宗庙，焚香参拜后，又不顾众人劝阻，过山岭观看刘繇营寨。
刘繇收到消息，认为这是孙策诱兵之计，按兵不动，太史慈认为机不可失，骑马要追孙策，大喊有谁愿一同前往，只一人响应。众人都笑。
孙策看了半天才走，过山岭时，听到太史慈大喊要他留下，两人战成平手。
太史慈见一时半会拿不下他，又因敌众我寡，认为抓住孙策也会被其他人拦下，于是诈输，边打边走，引到平原，撕打成一团。
刘繇一千兵马到来，孙策十二骑兵也到，又有周瑜领兵而来，众人厮杀成一团，下雨才收兵。
刘繇孙策两军对垒，一方拿着太史慈的兵器，一方挑着孙策的头盔。太史慈上前叫阵，程普拦下孙策，上前迎敌。两人打没多久就收兵了。原来周瑜领兵打掉了刘繇大本营曲阿，刘繇没有恋战之心。
当晚孙策趁夜袭营，刘繇军队大败，太史慈投奔泾县去了。而刘繇与援兵再战孙策又败，投奔刘表去了。
孙策进攻秣陵，并要薛礼投降，不想被箭射中腿，顺势诈死。晚上，薛礼与张英等人杀出城，遇到孙策伏兵，敌军见孙策没死，大惊投降，孙策要求不杀降兵，并斩杀敌方将领，获得了秣陵。整顿兵马后，孙策又来泾县捉太史慈。
太史慈在泾县招募了两千人，只可惜大半是山野村民，不懂纪律。夜里孙策攻打泾县，只留东面让太史慈逃。他逃了五十里后，人马疲乏，突然伏兵大喊，太史慈的马被绊住，太史慈被活捉。
孙策以礼相待，太史慈便投降了，并称愿意收拾残兵。孙策同意。众人担心太史慈一去不返，孙策以他是忠义之人，并不担心。第二天，太史慈果然收拾了残兵回来。
此后孙策在江东，安抚民众，众人来投，兵马所过之处，都闻风丧胆，而孙策兵不扰民，于是声望很高。
当时占据吴郡的人是严白虎，自称王。孙策兵来，严白虎的弟弟严舆迎敌，因太史慈射箭精妙给了下马威，因此严白虎生出投降的念头，让严舆出城见孙策，说想和孙策平分江东。
孙策大怒，白虎弃城而走，黄盖和太史慈平定周围城市，孙策追击敌人。
白虎兵过之处，民众不堪其扰。兵至馀杭，被当地人凌操带领乡民击退，凌操后来加入孙策。
白虎在渡口战程普，败，逃往会稽，会稽太守王朗以孙策吞并疆土太多，要帮白虎，虞翻说孙策才是仁义之兵，不该帮白虎，被骂退。
两方对峙，王朗不敌，守城不出，想耗尽孙策粮草。
孙坚弟弟孙静说会稽的粮草大半在渣渎，不如攻下他。孙策听从。
于是下令让疑兵在营地点燃火把，其余人假意往渣渎去，只等王朗兵来，一举拿下。
这边王朗等人见孙策大部队撤走，又留下少量兵马故弄玄虚，于是都领兵去追。白虎逃走，而王朗不敢回城，也逃了。孙策就攻下了会稽。
第二日，董袭带着白虎项上人头来投孙策。孙策让孙静守会稽，自己收兵回江东。
孙权和周泰守宣城，山贼来犯，周泰舍命救孙权，危在旦夕，对孙权说，以前受伤时，虞翻曾向他推荐名医。孙权听过虞翻，起收服之心，于是两人去拜访虞翻。
虞翻推荐了华佗。
孙策彻底平定江东，一边与曹操联络，一边向袁术要回玉玺。袁术不愿归还，还认为孙策不思报答，反而索取，想攻打他。
谋士认为不如先壮大自己的实力，先攻打刘备。
