还记得前不久海海猫跨境这边开过一次关于东南亚市场分析的沙龙,很多学员都表现出了对东南亚市场的向往之情。毋庸置疑的是,东南亚市场势必将会成为电商巨头们的下一个主战场。所以,无论你是制造商、品牌商、贸易商还是第三方服务商,现在都应该关注一下这个增量市场。
来看一组关于东南亚市场的数据,你就知道上面所言非虚。
东南亚总人口:约6亿,其中,青年人口占人口总数比:60%;
互联网在线用户:约2.6亿,预计到2020年,将拥有约4.8亿在线用户;
GDP增长率:2014年至2017年为8%;
可支配收入在1万以上的家庭占人口总数比:预计到2019年,将达到50%;
智能手机渗透率:到2017年,智能手机的使用渗透率将从23%提高到50%;
通过移动平台访问的流量占比:60%以上。
当然,相比于欧美市场的成熟,东南亚市场面临的问题也不少,其中物流和支付就是两个很大的挑战。而如果你要发力东南亚市场,这又是两个必须要面对的问题,所以今天来跟大家说一说东南亚当地的物流和支付情况。
一、支付
1、东南亚五国主要的支付方式
总的来看,不似欧美市场的统一,东南亚各国之间的商务支付方式和监管非常不同。此外,除了新加坡,东南亚其他国家的购物者一般不愿意共享银行卡信息,所以更倾向于使用线下付款方式。这一点与欧美市场也是大相径庭。东南亚五国主要支付方式大致如下:
2、支付方式新发展
(1)阿里巴巴进军东南亚,收购Lazada,推行支付宝使用想必也会成为其战略的一部分。目前,支付宝在东南亚地区的辐射范围已包含东南亚主要几个国家。
(2)Facebook也在去年开始在泰国测试社交电商的支付功能。
(3)微信也在泰国为中国游客提供支付服务,与此同时,百度钱包境外支付业务也在泰国上线。相信,这些线上支付方式的推行,也必将会影响到当地居民的支付方式。
二、物流
说到物流,那都是泪,单单一个印尼,就有17000多个分散的岛屿。受制于支离破碎的地理环境,东南亚大部分地区最后一英里的配送尤其复杂。
1、新加坡
新加坡是东南亚国家中最为成熟的电子商务市场,物流基础设施也较为完善。这里单讲一下大家比较熟悉的新加坡邮政(SingPost)。
新加坡邮政拥有超过150年历史,负责新加坡国家邮政服务,也针对个人消费者和企业提供包括货物运输、仓储、递送和退换货等服务。目前,新加坡邮政的电子商务及其相关业务占其总收入26%。此外,它依循亚马逊的模式,在12个国家建立24小时的仓储网络,为企业储备存货,并提供国际物流服务。
2、印尼
前文就说到,印尼的地理环境更为复杂,最后一公里的配送难度更大。在印尼寄送包裹,首先想到的一家物流公司是JNE快递公司,该公司的服务网点遍布各地,但实际上,时效性并不好,且几乎没办法从网上实时跟踪包裹的派送情况,但其仍是印尼物流行业的领军企业。
印尼国内部分电商公司为了解决物流问题,纷纷建立物流集散中心,但如果想要覆盖所有的地区,还必须要和当地的第三方物流公司合作,比如上文提到的JNE。
此外,传统的第三方物流公司也开始转型,由之前仅服务于企业对企业的电商模式以及国际快递派送服务,转向也对电商客户和个体在线商户服务。
与此同时,各大电商公司通过与线下连锁便利店达成战略合作,共同解决物流以及支付的问题。在物流专业化程度上,各大公司也在努力尝试希望建立一个规范化的形式,例如包裹的全程实时跟踪,再比如现金支付的管理,毕竟钟情于货到付款的印尼,现金支付其实存在着很大的风险。
3、马来西亚
不同于印尼和菲律宾的多岛屿地理状况,马来西亚没有主要的基础设施问题,这为物流公司的包裹交付服务减少了不小的障碍。
传统的最后一英里交付公司有POSMalaysia,Nationwide Express和SkyNet等,但这些传统的物流公司在使用新技术方面比较落后,正受到新手如Ninja Van的挑战,Ninja Van自称“有专有的云技术支撑”。
除了市场新入者在努力抢占市场份额外,在马来西亚,那些专注满足在线商家需求的fulfillment服务提供商之间的竞争也是非常激烈。诸如DHL,SP Ecommerce ,aCommerce,theLorry.com等公司不仅相互间竞争,还和他们最大的客户lazada竞争。
4、泰国
东南亚的电子商务淘金热促进了希望解决物流问题(次日达和实时跟踪等)的初创公司的成长。也有许多公司提供第三方物流服务,确保最后一公里的顺利交付。这意味着,许多公司因为价格战,承受着较低的利润。但对电商平台和商家来说,这是有利的,因为他们可以有多种选择,从而选取性价比最高的服务。
5、菲律宾
目前在物流方面,菲律宾尚落后于东南亚其他国家。菲律宾的大部分物流公司主要从事大批量货物运送服务,而缺乏电子商务的小包裹配送经验。同印尼一样,菲律宾全国各地大大小小的岛屿不计其数,这同样让物流订单的履行变得异常复杂,物流成本很高,大型物流公司的费用高。
三、FBL及LGS
把FBL和LGS单独拿出来说说吧。
你一定知道FBA,那FBL呢?FBL是“Fulfillment by Lazada”的缩写,是Lazada为商家提供整合物流方案的一项服务,类似于亚马逊的FBA。我们都知道Lazada是目前东南亚最大的电商平台,推出FBL全球运送项目,对瞄准东南亚市场的中国卖家而言,无疑也是一个好消息。
LGS则是Lazada自建的物流服务全球运。Lazada的这个LGS服务具体的做法是:Lazada在深圳建立了转运中心,所有来自中国卖家的订单都可以直接进入深圳转运中心,并在此分拣,直接运输到东南亚各目的地国家。中国卖家需要做的就是把快递包装好并运送到深圳转运中心,剩下的一站式的服务都由Lazada来完成。
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