仪表盘其实并不难,只是操作比较麻烦,一直在重复很多共同的步骤,没耐心的真的感觉很麻烦,很费时间,但是真的到最后制作成功的时候,那是一种满足,一个销售仪表盘展现在自己的眼前,感觉真的很棒!下面来介绍下仪表盘的制作流程:
特别注意的是在正式进行销售仪表盘的时候,必须要画个草稿,决定最终要呈现的样式,首先必须要有标题,其次是销售仪表盘,最重要的是什么,销售业绩达成包含销售总额,优秀经理,以及销售冠军情况,数据比较多的时候可以用条形图,各部分销售业绩占比用饼状图,销售业绩变化趋势图用折线图,订单分布情况用柱状图,人员能力分析用雷达图,主营产品分析用组合图。
首先新建一个工作表,命名为销售业绩仪表盘,按照实现做好的草图一步一步慢慢来操作。
1 用Power Query合并,数据---新建查询--从文件--从文件夹,找到所在的路径---明细(2015,2016,2017)然后点击确定,弹出来对话框---组合(合并和编辑)---选择表5--确定,这样三个报表就合并在一起了。点击年份这列标题为年份,选择这列----拆分列---按分隔符----高级选项点开,选择1列,确定即可。数据类型改为文本----弹出对话框,点击替换当前转换。
开始---关闭并上载---关闭并上载--确定,稍等几秒,文件就导出来了,重命名为销售明细表。
新建一个工作表命名为仪表盘,视图--去掉网格线---在G2单元格输入销售业绩分析仪表盘,并且给字体加粗居中,选中A2-O2这一行,在开始边框内添加下划线--双底框线,这样标题名称就搞定了。
2 销售业绩达成情况,我们可以创建数据透视表.在销售明细表总,点击任意单元格,插入---数据透视表--选择现有工作表(仪表盘1!$A$4)--确定。拖动字段,行标签:业务人员,值:求和项:销售额,点击销售额任意单元格鼠标右键---排序---降序,鼠标右键---数字格式---(货币,小数位数:0,符号:货币符号)---确定,选中此列数据,居中显示。标签名求和项:销售额改成销售额,会出现已有相同数据透视表字段存在,我们可以改成销售额加空格。在值内继续拖入销售额,点击此列任意单元格---鼠标右键---值显示方式---降序排列---基本字段:业务人员---确定,这样排名就修改好了,我们把此列标题改为排名,然后居中显示。对排名进行可视化标识。同样把销售额拖动字段到值区域, 点击此列任意单元格---鼠标右键---值显示方式---降序排列---基本字段:业务人员---确定。选中数据区域,找到开始---条件格式----图标集---三色交通灯,条件格式----管理规则---编辑规则----点击反转图标次序,勾选仅显示图标,值70%,30%---确定,改标签名为KPI,居中显示。防止列宽进行修改,选中排名内任意单元格,鼠标右键---数据透视表选项---布局和格式---更新时自动调整列款勾选去掉---确定。在分析内,命名透视表为业绩KPI。这样销售业绩达成就形成了。可以做个筛选,把部门拖动到筛选器里。
3 制作销售总额,=B32(=GETPIVOTDATA("销售额 ",$A$4)),GETPIVOTDATA能够实现数据的动态引用,这就是=B32和=GETPIVOTDATA("销售额 ",$A$4)区别。用格式刷把两者符号统一。
如何调取GETPIVOTDATA,文件--选项--公式,使用GETPIVOTDATA勾选上,或者分析--选项---生成GETPIVOTDATA勾选,不勾选就不能生成。
然后插入--文本框--输入销售总额,填充颜色蓝色,字体白色,加粗,居中,字体变大。然后复制文本框,按CTRL键,往下拖动,选中文本框,在编辑栏内输入=$F$4,确定,即可,字体加粗,字体变大,填充白色,颜色字体黑色。这样就可以了。
4 优秀经理
首先复制原数据透视表到新建的表格内,拖动字段,将原来的标签都拖动回去,行标签:负责人,值:销售额,首先鼠标右键--降序排列,在c5单元格设置优秀经理,在D5内输入=A5单元格(储君),然后在分析内把透视表更名为优秀经理,表格重命名为优秀经理,返回仪表盘,复制之前的两个文本框,前面输入优秀经理,后面(=优秀经理!$D$5)储君。
5 销售冠军,首先复制原数据透视表到新建的表格内,然后在分析内把透视表更名为销售冠军,表格重命名为销售冠军。拖动字段,将原来的标签都拖动回去,行标签:业务人员,值:销售额。选中任意单元格,鼠标右键进行降序排序,拖动字段部门,产品名称依次放到业务人员下方,点击行标签,值筛选--前10项,最大值改为1,点击确定,把总计删除.对所在销售额进行升序排列,点击数据透视表---选择分析--数据透视图--条形图--确定,对条形图进行美化,分析--点击字段按钮,选择坐标轴--鼠标右键---坐标轴格式,标签,多层分类标签勾选去掉,鼠标右键设置数据系列格式,填充,依数据点着色,间隙宽度60%,纯色填充。部门=A6 即
6各部门的销售业绩占比
首先复制现有数据透视表,新建工作表重新命名:销售占比,透视表命名:销售占比,行标签:部门,值:销售额,分析---数据透视图---饼图,分析--点击字段按钮,接下来进行美化,点击所在数据透视表任意单元格,鼠标右键--添加数据标签,进行美化,鼠标右键---设置数据标签格式---勾选百分比,值勾选去掉,选择类别名称,居中显示,字体改白色,图表标题改为各部门销售业绩占比
7销售业绩变化趋势图
首先复制现有数据透视表,新建工作表命名:趋势,透视表命名:趋势,拖动字段,行标签:日期,值:销售额,列标签:年,因为是2016版本所以日期自动进行汇总,选中数据透视表任意单元格,点击鼠标右键---组合(年,月,日),确定。分析--数据透视表---折线图---确定,分析--点击字段按钮,添加标题:销售业绩变化趋势图,行标签:销售额,值:订单编码,起始于100,终止于1100,多长200,确定。
8 订单分布情况
首先复制现有数据透视表,行标签:产品名称,值:销售额,分析---按字段按钮,分析--数据透视图---柱状图---确定,点击柱状图鼠标右键---设置数据系列格式---间隙宽度改为40 图标标签改为订单分布情况,,美化柱状图,颜色改为橙色,类型:虚线圆点,数据标签选项:内置圆形,大小8,分析--插入切片器---业务人员--确定,可实现筛选,实现动态变化。
9主营产品分析
复制现有数据透视表,行标签:产品名称 ,值:利润,依旧再次拖入字段利润,选中利润这列的任意单元格,鼠标右键--值显示方式---按某一字段汇总的百分比--确定,分析--字段,项目,集--插入计算字段,名称:辅助列,=0.7,依次修改字段名称,利润,累计百分比,辅助列加空格键。分析---创建数据透视表---组合,利润柱状图,累计百分比该直线图,勾选次坐标轴,辅助列勾选次坐标轴,确定。
设置数据系类格式,间隙宽度60%,线条内线条用圆点,颜色改为白色,插入名称框,主营产品分析,在F4内输入=IF(AND(C5>0,C5<0.7),A5,"")。选中仪表盘中的数据透视表任意单元格,分析---插入切片器---产品类型:部门---确定,产品类型:2列,部门:3列,其他依据情况调整,选中其中一个切片器,选项--报表链接--全选--确定,另一个部门--选项---报表链接(除销售占比)其他全选--确定。鼠标右键---切片器设置---勾选隐藏没有数据的项,点击数据透视表任意单元格--分析---插入--日程表--勾选日程表。依然还是要选项--报表链接--全选--确定。整个销售仪表盘就制作成功了。
复制所选的仪表盘,选择性黏贴,带链接的图片,确定,原仪表盘的变化,这个也随着变化。