从前有个国王，他有一个漂亮的花园，花园中间有一棵结有金色苹果的果树。国王每天都让人数树上苹果的数量，他发现到苹果快要成熟的时候，每隔一天树上的苹果就会少一个。国王知道后很生气，他命令看管花园的护卫每天晚上都要在树下监视巡逻。护卫指派他的大儿子晚上巡逻，但是当天晚上12点左右孩子就睡着了，早晨发现树上的苹果少了一个。第二天护卫让他的第二个儿子来巡逻，临近午夜时二儿子也睡着了，第二天早晨醒来发现树上的苹果又少了一个。第三个儿子提出他来巡逻，起初护卫担心儿子有危险不打算让他巡逻的，但最终他同意了，小儿子躺在树下睁大眼睛扫描四周。夜里12点时他听到空中有窸窸窣窣的声音，仔细一瞅发现空中有一个纯金色的小鸟飞来，鸟儿在用嘴咬树上的一个苹果。看到这一幕，护卫的儿子跳起来、朝着鸟儿射了一箭。只见鸟尾巴上一根金色的羽毛掉下来后，鸟飞走了，这一箭并未射中树上的鸟。第二天早晨小儿子将这根羽毛带去给国王，国王召集了所有的大臣，他们一致认为这只羽毛价值连城。但国王却说：一根羽毛于我一点用都没有，我要的时整个鸟。

于是护卫的大儿子请命出去找寻这只金色的鸟，他想着这应该很容易，离家一段时间后，他走入一个树林，在林中他遇到了一只狐狸，掏出箭准备射击时，狐狸朝他喊道：别射杀我，我可以给你提供忠告的，我知道你此行是想要找到一只金色的小鸟。傍晚时分你会进入到一个小村庄，到那时你会看到路上两家面对面的旅馆，其中一家旅馆看起来非常漂亮和温馨，你一定不要在那里歇息，而要住在对面的那一家，虽然它看起来非常残破。大儿子心里想着：一个牲畜是怎么知道这些的呢？他掏出箭射向狐狸，但是没射中。狐狸收起尾巴跑进丛林中不见了。大儿子继续赶路，傍晚时分他真的来到了一个村庄，在那儿他看到两个旅馆，在一个旅馆中人们唱歌、跳舞、宴会；但另外一个旅馆则看起来非常脏旧。他说道：放弃这个迷人的旅馆，去住那个脏乱破旧的旅馆，我才不傻呢。于是他朝那个漂亮的旅馆走去，随心地吃喝享乐，没过几天他就忘了找鸟的任务，乐不思蜀。

时间在一天天流逝，鉴于大儿子迟迟未归且音信全无。二儿子被派出去找寻金鸟。他碰到了同样的事情，他遇到了狐狸，狐狸给了他同样的意见。但当他走到两个旅馆跟前时，在旅馆靠窗位置嬉笑玩乐的大哥喊他进去；他没有承受住诱惑，走了进去，也忘记了寻找金鸟的任务，同他大哥一样乐不思蜀了。

时间继续流逝着，小儿子也希望能够被派出去找寻金鸟，但是很长一段时间他的父亲都不同意，因为他最钟爱的就是小儿子，担心万一小儿子出去也会遭遇同样的厄运，杳无音信。最终父亲终于同意小儿子出去了，毕竟不能让孩子一直闲置在家呀。当小儿子走入树林，他遇到了狐狸，听到了同样的建议。他谢过狐狸后，并不打算如他的兄长般度日。狐狸说道：坐我的尾巴上来，你会走的更快些。小儿子坐了上去，狐狸开始快速奔跑起来，翻过座座山丘，耳边风声簌簌滴响。

当他们到达村庄后，小儿子听从狐狸的建议，没有四周观望，径直走入破旧的旅馆休息。第二天早晨狐狸来见他，因为他又得开始下一段旅程了，狐狸说道：径直朝前走直到你看到一个城堡，路上你会碰到一群熟睡打呼的士兵，不要打扰他们，进到城堡里后径直往前走，直到你看到了一个房间，金色的鸟就被关在那个木箱里，在它的旁边有一个金色的箱子，千万别试图把金鸟从破旧的木箱中掏出来，放进金色的箱子里，不然你会后悔的。说完狐狸伸长它的尾巴，年轻人坐上去，狐狸开始快速奔跑，年轻人的耳边风声呼呼作响。

沿路的情况跟狐狸说的一样，走进城堡后年轻看到了挂在房门口木箱里的金鸟，丢失的三个金苹果就躺在木箱里金鸟的旁边。他思索道：将金鸟放在木箱里带走，这也太可笑了。因此他打开木箱门，取出小鸟，将它放进金色的箱子里。但此时鸟发出了巨大的叫声，惊醒了沉睡中的士兵，他们将年轻人抓住带到国王跟前，几天后法官裁决判处他死刑，除非他能给国王找到金色的马，这个马跑得极快。如果他能找到金马的话，他就可以可以将这只金鸟拿到手。

因此年轻人再次启程，叹息，陷入绝望中，途中他又碰到了狐狸，狐狸说道：不停我的建议，现在知道会发生什么了吧。尽管如此，我还是会告知你怎么样才能找到金马。如果你按照我说的做。你必须径直往前走知道你看到一个城堡，金马就在城堡的畜栏里，在畜栏的边上躺着一个沉睡打呼的马夫，悄悄地将马带走，必须确保将破旧的皮质鞍放在马背上，而不是将近处的金色马鞍放在它身上。然后年轻人坐在狐狸的尾巴上，他们翻山越岭，风声在耳边沙沙作响。

一切都如狐狸告知的那样，马夫躺着呼呼大睡并将手按在金色的马鞍上。但当他看着金马时，他想金马却得套一个皮鞍真是可惜。他说，我一定要给你最好的马鞍，你值得拥有的。当他在从马夫手底下抽出金鞍时，马夫醒了大声叫喊到。士兵们听到后就将年轻人拿下，第二天早晨他被带上法庭等待宣判，最终判处死刑。但最终他们同意，如果他能带回来一位漂亮的公主，他就可以活，并且可以将金鸟、金马都送给他。

年轻人很伤心地继续上路，此时狐狸又来了说到：为什么你不听我的话呢？如果你听我的话，你早都可以带走鸟和马的呀。然而我还是愿意再次指点你一下的。径直朝前走，你会到达一个城堡。在半夜12点公主会去洗漱的屋子，径直走向她，给她一个吻，他就会愿意你带她走。但是切记你不能让她跟她的父母亲去道别。然后狐狸伸直他的尾巴，年轻人坐了上去，他们翻山越岭，风声在耳边簌簌地响。

当他们到达城堡时，一切如狐狸预言的那样。12点整时，年轻人看到公主走向浴室，他走过去给了公主一个吻。公主同意跟着年轻人走，但是她哭着请求希望能够跟他的父亲告别。起初他拒绝了，但是公主越哭越伤心，跪在了他的跟前。最终他同意了，但是当公主到达他父亲的房子时，卫兵醒了，年轻人被抓到监狱。然后他被带到了国王跟前，国王说到：你不可能跟我的女儿在一起的，除非你能在8天时间内挖开挡在我窗前的那座山。这座山是如此之大，看似集齐全世界之力也不可能挖走的。年轻人挖了7天，山就只被挖走了一个小角而已。这时狐狸又来了，躺下睡会吧。我来帮你。第二天年轻人醒来，山居然不见了。年轻人开心地去找国王。既然窗口的山已经被移除了，那国王就应该把公主许配给他。

国王遵守诺言，让年轻人带着公主离开了。路上狐狸又出现了，它对年轻人说到：我们将会三样都获得到，公主、金马、金鸟。啊？那肯定是最好不过的，但是要怎么样才能做到呢？年轻人问道。狐狸答道：如果你听我的，那很容易就可以做的呀。当你见到国王时，他让你交出美丽的公主，你必须说:给。那么他就会非常开心，此时你就可以骑上他们给你的金马，与你美丽的公主握手，然后飞快的将她拽上马背，冲出去。

一切均按狐狸计划的进行，狐狸继续说道:当你来到有金鸟的城堡，我和公主呆在城堡的门外面，你独自骑马进去面见国王，当他确认是金马的时候是，他将会把鸟带出来。此时你必须安静的坐下，确认拿出来的金鸟之后，拿上金鸟立马骑马冲出去。

这一次狐狸又说对了，他们拿出了鸟，公主骑上了马，他们骑进了一片森林，然后狐狸说到：请杀了我，砍掉我的头和脚。但是年轻人拒绝这样做了。狐狸说到：我在任何时候给你的建议都是最中肯的。请注意两件事情：不要为任何的恐吓缴纳赎金；不要坐在河边。然后他就走了。他心里想着：坚持这两点，其实并没有什么难得吧。

他和公主骑行着到了他两个兄弟滞留的那个村庄。在那儿他听到非常大的噪音和躁动；他象村民打听原由才知道：两个男子将被吊死。当他走进时，他看到那俩个男子就是他的哥哥，他们现在成了强盗。他说道：有什么方法可以救他们么？旁边的人说：没有，除非有人能把这两个强盗欠的钱全部还上，并且出钱买去他们的自由。年轻人想都没想就支付的赎金，他的两个哥哥被释放了，与他们一起回家。

当他们走到遇见狐狸的树林时，俩兄弟说到：咱们坐到河边休息一下，吃点东西再上路吧。年轻人随机就答应了。他完全忘记了狐狸的忠告。年轻人没有任何疑虑地坐在河边，而此时他的两个兄弟从后面走过来，将他扔进了河里，带走了公主、金鸟和金马。回到家后，他们面见国王，说到：这些都是我们努力得来的。国王为他们庆功祝贺。然后带回家后，金马拒绝吃东西，金鸟也不再唱歌，公主整天以泪洗面。

年轻人被推入河里后，刚好掉在了河床的地步，还好那水不太多、基本上已经干了，但是他全身的骨头基本上已经粉粹了，河滩非常陡峭，他没有办法离开这里。这时这只老狐狸又来啦，斥骂他不听从自己的建议，要是听从它的建议，厄运本来不会来的。狐狸说到：然后我也不能把你扔这儿呀，快点抓住我的尾巴，抓紧了。狐狸将他带出了河流，对他说道：你的两个哥哥已派人监视如果发现你回了自己的国家，他们将要杀掉你。年轻人将自己打扮成一个穷人，悄悄地来到自己国家的法庭，刚刚到门口，金马就开始吃东西了，金鸟也开始了歌唱，公主也不再整天以泪洗面。他面见国王，禀报了他两位哥哥的恶行。然后他的两位哥哥被抓捕并受到了惩罚。他又重新得到了公主；国王死后将王位传给了他。

好多年之后，有一天年轻人独自在树林里漫步，又一次碰到了老狐狸，狐狸泪眼婆薮地请求他杀了自己，并且砍了自己的头和脚。最终年轻人答应了狐狸的请求并照做了，不一会儿狐狸变成了一个男子，确认后才知道男子是公主丢失多年的哥哥。