6集 夏王朝觅踪
大禹治水，大禹开始夏朝，二里头遗址（洛阳），出现宫殿，最后一个君主夏桀。太康失国，后羿（东夷）代夏，新砦遗址（嵩山）。
7集 殷商兴衰
玄鸟生商，契为商部落的首领。伊尹、仲馗辅佐商汤。夏桀囚禁商汤，但收完美女珍宝之后就放了商汤。商汤诵《汤誓》伐夏，将九个铜鼎迁至商王都。盘庚迁殷，河南安阳殷墟。武丁（商朝中期君主），妇好为其妻子，武丁盛世。帝辛（商纣王）关押姬昌（周文王），周国大臣献美女就释放姬昌。文王拘而演周易。周文王后认识姜子牙。商纣王建立朝歌，摘星台。
8集 商代文明
王懿荣，甲骨文之父，在买中药（龙骨）时发现甲骨文。甲骨文，六书造字；青铜器，司母戊鼎。
9集 武王克商
姬发（周武王），第一次诸侯会师孟津，由于大诸侯没来停止伐商。第二次会师孟津，人数多了很多，但是占卜兆相不吉利，吕尚（姜子牙）让武王伐纣。商朝大量军队正好征讨东夷，一下子国内没有军队，牧野之战，武王发表《牧誓》，商朝用奴隶当做军队，奴隶反向杀商朝军队。最后纣王在鹿台自焚。
10集 周公摄政
三坚，三个人监视武康，但是后来还是发动叛乱。怎么处置商朝遗民是个问题。周武王的弟弟周公辅佐周成王。周公分封诸侯，设立宗法制（大宗、小宗），家天下的概念诞生，嫡长子继承制。为了稳定政权，家国同构。周朝新都洛邑，周公再设立周礼，道德标准，以及礼乐文明。
