一个大牧场里有一只母鸭正在孵蛋。但一个一个的裂开了，钻出一只只毛茸茸的小鸭崽。母鸭还蹲在那里等着最后那一颗最大的蛋裂开。过了很久那颗最大的蛋终于裂开了。这只小鸭崽和其他小鸭崽相比，它更大更丑，鸭妈妈一开始觉着那只小鸭子不是他的孩子。第二天鸭妈妈带着小鸭崽到河里游泳。鸭妈妈特别关注那只最丑的鸭子，小家伙稳稳当当的在河里游来游去。呀！那笑了笑，那只最丑的鸭子，的确是他的孩子。鸭妈妈带着小鸭崽们去结识一些新朋友。
一大群鸭子他们看见小丑鸭凶恶的直皱眉头在鸭群里最有身份的鸭太太走过来他看见丑小鸭也摇了摇头。丑小鸭的同伴们欺负他，兄妹们也不搭理他。就连鸭妈妈也开始不在护着她。丑小鸭就独自生活。
一天丑小鸭受不了了，飞过篱笆逃走了，一个晚上丑小鸭累了就在沼泽地里睡了一夜。清晨丑小鸭醒来了，发现身边有一群野鸭，野鸭和丑小鸭谈论起来，他们并不嫌弃他有两只刚出壳不久的野鹅，非常愿意跟丑小鸭做朋友。还说要带着丑小鸭到住着许多野鹅的照片，地里去玩。他们刚到野鹅的沼泽地，啪啪枪声从四面八方响起。野鹅都被打死了，丑小鸭吓得把头钻进了翅膀里。等四周安静下来了，丑小鸭才离开了沼泽地。丑小鸭一直往前走，它看见一座茅草房。茅草房里面住着一位老婆婆和她的一只母鸡和猫。母鸡生蛋很勤一天一个，老婆婆非常喜欢他，那只猫很会撒娇讨人喜欢。老婆婆把猫叫做乖儿子。母鸡和猫觉着自己很高贵。而丑小鸭是第低劣的下等公民，丑小鸭想去河边游泳，母鸡和猫听见了，就都嘲笑他。丑小鸭受不了母鸡和猫的自以为是。就逃出了房子，他看见一群美丽而高贵的大鸟从天空中飞过丑小鸭觉自己已经深深爱上了他。丑小鸭也不知道他们是天鹅，丑小鸭永远也忘不了这一群美丽的大鸟。
冬天到了，丑小鸭终于坚持不住了。晕倒在地上这时，一位农夫看见了丑小鸭把它带回来家，挽救了这个小生命，丑小鸭得救了。农夫的两个孩子想和丑小鸭玩耍，丑小鸭以为农夫的两个孩子想捉弄他，丑小鸭就跳到了牛奶碗里，撒了一地，农妇就尖叫了起。拿起桶火的火棍就要打丑小鸭 ，丑小鸭就一头钻进了草丛里，连一口大气也不敢喘。这个冬天真是漫长不过丑小鸭也活了过来。
丑小鸭能展翅飞翔了，它来到一片河边，它看见三三两两的天鹅。 丑小鸭想靠近他们，但又怕他们嫌弃他，奇怪的是天鹅朝着丑小鸭游了过来。丑小鸭感觉很奇怪，丑小鸭从水里看到自己的身影，丑小鸭已经变成了高贵而华丽的小天鹅，大天鹅们温柔的用翅膀抚摸着她亲吻着她。岸边的一个小男孩大叫起来又多了一只天鹅！大家都夸在这只新来的小天鹅：说他最年轻，最漂亮。小天鹅红了脸度过了这么多苦难！幸福终于来临了丑小鸭变成天鹅了！
这个故事告诉我们，做事情的时候不能轻易放弃。不能半途而废，丑小鸭心里有愿望，有梦想。他坚持到底，所以才变成了美丽的天鹅。
