转眼间师兄弟两人已是成年人，且已经成了“梨园”中的名角。成名后的小豆子取名成蝶衣，小石头取名段小楼。段小楼更加的阳刚，样貌刚毅，程蝶衣也是人如其名变得阴柔，样貌和举止也女性化起来。两人在照相馆拍照因门外示威游行的学生们所打断。回戏院的途中被游行学生阻拦，并被批判穿着奇装异服，唱的是亡国的靡靡之音。摆脱众学生后回去的路上，小楼一直在讥讽示威学生火气过旺无处宣泄，才要游行发泄不满。程蝶衣却只是想着学生中哪个适合京剧中的角色，想着当年唱堂会的那把剑……
两人来到人山人海的戏院外，穿过人群在门前与众戏迷打了招呼。两人转身进门之际，程蝶衣被由远及近的糖葫芦叫卖声拉入回忆中。“是呀，如今我们成了名，而悲惨且短暂一生的小癞子已经早不在了。那时他爱吃的糖葫芦如今却又入不得我们的眼了……”。
在漫长的等待中，观众们显然很烦躁。少数的观众开始向后台奔去，然而此时的程蝶衣正深情且仔细地给师兄段小楼勾着大花脸。在不尽的催促声中两人气定神闲地打扮停当后登台表演了。在众多的叫声中两人又一次完成了演出，这似乎早已是意料之中的事。北京城里很有影响力的人袁四爷今日也看了这出《霸王别姬》，他被程蝶衣所扮演的虞姬深深吸引与折服。演出结束后，袁四爷带着礼物前呼后拥地来到了后台。在后台休息的师兄弟两人亲密的嬉闹被打断了。段小楼显然是有些不大高兴，程蝶衣则更多表现出拘谨和不好意思。毕竟，他像小女儿般从身后紧紧抱住师兄的情景被别人看到了。袁四爷送出了给小蝶的礼物，并表达了想邀请两人到家中的意图。在此期间挑了段小楼演出中的所谓瑕疵，小楼借故要去院子里找姑娘喝花酒推脱了袁四爷的邀请。小蝶心中本是想赴约的，碍于师兄的意愿说了几句告罪的体面话也婉拒了。
小楼到了妓院直言要见院里的“头牌”菊仙，然而菊仙被一群客人纠缠着。菊仙被纠缠不过，最终无奈由二楼跳下被小楼接入怀中。为了助菊仙摆脱众人纠缠，早对菊仙有情意的小楼谎称与菊仙定亲用头碎了茶壶结束了这纷扰。这事自是传入了程蝶衣的耳中，引得其心中不悦。
