主要内容:流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
话说上回战胜黑风怪救下师父，三人继续前行，过了八百黄风岭，进入一脉平阳之地。路遇一条大河。行者道:“若论老孙去呵，只消把腰儿扭一扭，就过去了；若师父，诚千分难渡，万载难行。”河到底有多宽，原来有八百里远近，八戒这才又知道师兄的千里眼本事。
忽然，大家发现岸边有个石碑，有三个篆字:流沙河，下面四行小字:
八百流沙界
三千弱水深
鹅毛飘不起
芦花定底沉
忽然河当中跳出一个妖怪，径抢唐三藏，行者眼疾手快，抱起师父躲开了。八戒挥耙就打，不分胜负。行者看得咬牙切齿，摩拳擦掌。也冲上去，那怪却又躲进河里了。八戒埋怨师兄的说自己差点就擒住了。行者笑道:实不相瞒，我忍不住脚痒，就跳将来耍耍的。
这里还有个细节，“他两个搀着手，说说笑笑，转回来见唐僧。”眼看着这俩兄弟情谊日见升温啊。大的喜欢充大，小的也尊重敬佩师兄，两人磨合得差不多了，各得其所，相得益彰。却不曾想到，马上就要多一个兄弟了。
行者机灵，道:“近朱者赤，近墨者黑，那怪在此，断知水性，我们如今拿住他，且不要打杀。只叫他送师父过河，再做理会。”八戒准备延续老喜习惯，让师兄去打，他看师父行李，行者倒也实在:“贤弟呀，这桩儿我可不敢说嘴。水里勾当，老孙不大十分熟。”八戒说自己当年总督天河，试些水性，自告奋勇，越浪翻波而去。
见了那怪，两人一言不合，大打出手，一个赤心凛凛保唐僧，一个犯罪滔滔为水怪。算来只为取经人，怒气冲天不可耐。行者眼巴巴在岸上观战，逮着他们上岸的机会，刚要去打怪物又躲回水里了。
老孙要去几千里外化斋饭，这里猪八戒又知道了师兄的筋斗云，十万八千里的本事，他替读者问了一个问题:“哥呀，即是这般容易，你把师傅背着直消点点头，躬躬腰跳过去罢了，何必苦苦的与他厮战。”行者反唇相讥:“你不会驾云，你把师父驮过去不是？”八戒也不尴尬，实言相告:“师傅的骨肉反拍重四泰山，我这驾云的。怎称得起？须是你的觔力方可。”行者随即说了一番颇有深度的话“自古道，遣泰山轻如芥子，携凡夫难脱红尘……若将容易得，便做等闲看。”意思是他俩只能保护师父，不能替师父脱离苦海，只听得八戒喏喏听受。
第二天那怪还是不肯上岸，唐三藏一着急，又开始流泪。行者安慰师父，决定去南海请菩萨，菩萨心知肚明，让他们告诉妖怪他们取经人身份，他就会断然归顺。又派了惠岸（木叉）拿着红葫芦，厉声高叫道:“悟净，悟净，取经人在此久矣，你怎么还不归顺？”跳上岸来，跪地见师父。八戒气还未消:“你这脓包，怎的早不皈依，只管要与我打。”行者这个时候像个大哥:“兄弟你莫怪他，还是我们不曾说出取经的事样与姓名耳。”
那怪早有法名沙悟净，接着为他剃发。唐三藏见他行礼，真像个和尚家风，故又叫他沙和尚。悟净不敢怠慢，用菩萨宝葫芦和自己的家什，稳稳当当把师父带到彼岸。
这下，人物齐全了。师徒四人，一路向西出发。
