情节越发复杂了，越发有趣了。
1.段誉在高崖照顾重伤的木婉清，对方请来四大恶人岳老三无恶不作的南海鳄神攻上高崖，逼木婉清揭下面纱，段誉成为第一个看到木婉清容貌的人，木婉清曾立毒誓“如不杀他，必嫁他”，两人只好称作夫妻。南海鳄神要扭断两人脖子之际，忽然发现段誉后脑骨很像自己，立时爱才心切，要收段誉为徒。
2.段誉不肯做岳老三徒弟，正敷衍之际，岳老三被四大恶人之首的哨声呼走。两人独处高崖，木婉清诉前因往事:她师叔俏药叉甘宝宝邀其师父去找当年的情敌李青萝、刀白凤报仇，找李青萝报仇不成，反被追杀至大理，在此等师父与之会合。正甜蜜之计，南海鳄神返回，掳走木婉清，要胁段誉前来拜他为师。
3.一方面木婉清苦候段誉不至，看见无恶不作的孙二娘逗耍抢来的小孩，听闻老四云中鹤被大理王府两大高手围攻之事。苦等四大恶人老大段延庆几日，孙二娘已腻手中孩儿，下山去抢得左子穆孩子来玩。云中鹤对木婉清起色心，幸得南海鳄神爱屋及乌护卫安全。左子穆追上山，孙二娘嫉妒木婉清美貌，以左子穆儿子的命逼他挖木婉清眼睛，幸得大理高手及时赶到相救。
4.另一方面，段誉在高崖见到已臣服于灵鹫宫的无量剑、神农帮众人，被无量剑关押起来，无聊之际，初步练成“凌波微步”与两招“北冥神功”，并无意中得到了无量剑7人内力，趁左子穆追赶抢走自己儿子的叶二娘的混乱中，逃走，途中见闪电貂被莽牯朱蛤毒死，朱蛤也被自己吃掉，自此百毒不侵。一路狂奔，终于与木姑娘、大理护卫会合。
5.大理护卫朱丹臣护送段誉、木婉清回大理，被云中鹤追杀，逃入段誉母亲刀白凤修行的道观。一行前往大理，木婉清始知段誉身份。席间，南海鳄神来找段誉做徒弟，段誉凭借“凌波微步”避开南海鳄神，反收了南海鳄神做徒弟。
