饿了么和美团外卖竞品分析(一)

一、市场分析

近年,立足于本地生活服务的O2O产品不断地涌现出来。而由于互联网外卖平台技术在升级,餐饮商户的互联网化程度得以迅速提升。根据易观智库发布的《中国互联网餐饮外卖年度报告》中可知,2015年中国互联网餐饮外卖市场规模达到457.8亿元,同比增长201.1%。随着技术的完善,商家信息化程度的增加等等,预计餐饮外卖市场会继续呈现增长态势。(2016年的第一季的相关报告暂时没找到,等找到再进行进一步的修改)

2015年,互联网餐饮外卖行业,饿了么凭借33.7%的整体市场份额位居榜首,美团外卖以33.1%紧随其后,是外卖O2O领域的第一阵营。可见饿了吗和美团外卖间市场份额近似,竞争激烈。从餐饮外卖细分市场占比层面分析,如下图所示,白领商务市场仍然在互联网外卖整体市场中占领主导地位,其消费能力强等特点使得该市场增长潜力任然很大。校园市场份额为30.52%。可见学生和白领是餐饮外卖的主要群体。而生活社区市场份额较小,仅为6.49%,发展空间亟待进一步挖掘,将有可能是下一个重点发展的领域。相比学生和白领用户,生活社区用户对餐饮外卖的质量和服务要求很高,同样消费水平也高,所以需要外卖平台进一步加强对商户的管理以及对高端餐饮商户的引入。

经过前期饿了吗和美团外卖对互联网外卖市场的各种烧钱措施,现今用户使用情况基本稳定,在线订餐的习惯基本养成,并且学生和白领用户是主要群体,所以如何提升用户体验,增加用户粘性是重点。食品安全问题和中小商户的信息化程度不高,商家服务态度差,餐饮配送超时等方面是阻碍互联网餐饮外卖发展的因素,亟待解决。服务与品质成为竞争关键因素。

在这里,笔者选用饿了吗和美团外卖两款常用APP进行竞品分析。

二、战略层分析:用户需求和产品定位分析

2.1目标用户群体及需求分析

根据易观千帆监测数据显示,如下图,外卖APP中用户女性稍高于男性,差异不大,并且学生和白领用户是主要群体,从地域分布看,省会城市占据最高比例。

在这里我们细分整个用户群体的话,大概分为学生用户、白领用户和社区用户,其中年龄层在80,90后的居多,主要集中在一二线城市,受教育程度较高。

学生用户群,人口密度大,对新事物接受程度高,扩散速度快,可迅速打开市场,提高知名度,这也是各大外卖平台起步期以烧钱的方式重点发展的市场。但该群体消费能力有限,集中在15元以下,关注价格和优惠,忠诚度不高,市场盈利空间较小。

白领用户群,从2014年起,饿了吗开始重点推进白领用户市场,为此引入中高端餐饮品牌,提供自营物流配送服务。而美团外卖依靠自身团购用户的积累,由于其中白领用户本身有一定占比,所以并没有特别针对该群体采取什么措施。这部分群体,生活节奏快,消费水平高,追求餐饮的服务与质量,价格敏感度相对较低,利润空间大。现今已成为饿了吗和美团外卖的重点发展市场。

相对前两个用户群,生活社区用户群市场规模小,将可能成为下一个重点发展的细分市场。这类群体,有更高的消费能力,较低的价格敏感度,更高的用户忠诚度,但对餐饮品质、物流配送速度、服务态度要求很高,品牌意识强,总体来看渗透难度大,但发展潜力大。

近两年,随着外卖平台的快速发展,”黑作坊”、用户评价低被商家威胁类的问题频繁被曝出,食品安全和服务质量已是引起广泛关注的问题,也是各大外卖平台提升核心竞争力的关键因素。建议加强对入驻商户的资格认证管理,在线展示商家环境等更精确的信息,也可视频展示商家实体店信息等。

2.2产品定位分析

饿了么现设有早餐、午晚餐、夜宵等,覆盖了高中端餐厅,并积极拓展生鲜、零食、商超等品类,同时,大力发展物流及时配送,保障服务质量;美团外卖依托团购基础,用户量快速增长,在业务上进行全面拓展,在餐饮之外,还提供鲜花蛋糕、商超、药品等品类,同时大力发展物流配送项目。

三、范围层:产品主要功能点分析

通过上面那个表格可以看出,两个外卖平台基本功能类似,“饿了吗”平台增加了会员服务(会员免配送费)和积分商城(积分兑换礼品)的功能,增加用户粘性。“饿了吗”平台首页显示预订早餐一项,满足了上班族没时间做早饭又想吃的需求。两款APP都能定夜宵,但是“美团外卖”首页即显示了夜宵一项,方便用户查找下单,“饿了吗”则需要用户自行查找该时段在营业的店家,不如前者方便。两款外卖平台都有送药上门服务,目前加入商家少,订单数量少。"美团外卖"的基本功能与"饿了吗"相同,风格简洁,并没有太多其他积分商城类的活,只着重于满足用户基本需求。

四、结构层:产品整体信息结构展示

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