平静的湖水纹丝不动，只有空中发出这两只仿佛吓呆了的鹳鸟的回声。他们团团乱飞，使得黄昏里充满了沙沙声和他们狂怒地扯下的片片羽毛。他们飞得疲乏了，决定安静地停下来商量一下怎么办。
“曼扎，”鹳国王忧愁地说，“看来好像是敌人想法欺骗了我们。怎样才能使我们脱离苦海呢？”
“崇高的国王，”疲倦的首相回答说，“我什么也不知道。我们得继续像鸟儿一样活着，直到找出了那个能够使我们恢复原形的字眼。”
于是巴格达国王和他的首相就饥饿地在芦苇丛里觅食，把他们的长嘴伸到湖水里，啄鱼充饥。当月亮在巴格达城的上空升起来的时候，它惊异地看见两只巨大的鹳鸟，互相紧靠着睡在湖岸的阴影里。
黎明刚射出第一道灰白的曙光，鹳国王和他的首相就展开翅膀，忧郁地飞到巴格达的上空，看看他们的失踪引起了怎样的骚动。他们在王宫顶上停下来，看见大臣们和侍臣们在庭院、花园和房屋的每一个角落里搜寻。鹳国王低飞下去，听他们在嚷嚷些什么。
