汉末，刘关张桃园三结义。曹孟德挟天子以令诸侯。王允使美人计离间董卓与吕布，董卓被杀。汉献帝写密诏预谋将曹孟德除之。称刘备皇叔以理待之。此时政局不稳，群雄逐鹿，袁绍独据一方招兵买马，中原四处杀机，关羽温酒斩华雄，勇猛至极。三英战吕布，好不热闹。曹操宁叫我负天下人莫要天下人负我，滥杀无辜。关羽与兄弟走散逢曹操厚待，三日一小宴五日一大宴英雄惜英雄。怎奈关云长思兄心切过五关斩六将与刘张团聚。曹操煮酒论英雄刘备惶恐。此时江东人才辈出初见端倪。曹操势力正盛割据中原。刘备胸怀大志苦无依靠，三顾茅庐求孔明出山，共图霸业。诸葛感怀，预言三分天下，助刘备入川蜀独据一方。此时孙策夹死一人喝死一人声明远播。可惜身中毒箭不久于人世，其弟孙权接管江东，三分天下只待刘备奋起。
此刻曹操欲举兵八十三万攻打江东，孔明到江东想劝说刘孙合力共伐曹军。诸葛先生舌战群儒令鲁肃敬仰力荐公瑾。孔明激孙权，与公瑾不谋而合皆用火攻。周瑜暗妒诸葛使其三天造剑十万，孔明草船借箭不辱使命。曹操派使臣出使江东劝其归降。公瑾使计将蔡茂张允身首分离。曹操看出端倪为时已晚。周瑜黄盖又上演苦肉计并连环计使曹操雪上加霜。孔明借东风助江东讨伐曹操。曹操走投无路在华容道与关羽相遇。关羽虽立军令状仍感怀操恩放曹一码。赤壁之战以曹兵大败收场。
此时刘备在荆州招兵买马，以某大
业。孙权欲讨回荆州，多次派使臣无果，周公瑾献计把刘备骗到江东，假意将孙权之妹孙尚香许配给刘备，怎奈孙权之母甚是满意，孙尚香也暗许芳心，周瑜孙权无奈只得弄假成真。刘备在江东乐不思蜀，孙权胁刘备为人质讨回荆州。孔明先生锦囊之计帮主公逃回荆州。公瑾之计赔了夫人又折兵，恼羞成怒生出大病，不久于人世。孔明呜呼哀哉悼念公瑾。孙权暂且不动声色，以观后效。
此时刘备大业稍见雏形，曹操元气也渐渐恢复，收复失地。刘备扩大蓝图，三国鼎立，泰式生成。
好景不长，三国情势大乱，曹操派司马懿攻打刘备，怎奈城中无人，孔明先生使空城计吓退曹兵。孙权也因刘备不还荆州怀恨在心。关云长单刀赴会也使孙权无可奈何。此时刘备虽称帝但大势已去。张飞睡梦中遭人杀害，拎其首级交于孙权，关羽败走麦城，战死沙场。此时曹操孙权皆已称帝，三国就此产生。
不料蛮夷来战，横生枝节。诸葛丞相七擒孟获，化干戈为玉帛。刘备去世，刘禅继位，诸葛先生倾力辅佐终不成大器。孔明撰出师表流芳千古。可因魏延之失不久于人世。
此时三国渐弱不堪一击，司马三分归晋国土合并。三国与世，后人评说，何功何过，自有论断。
