第七章 黑白村
当安妮醒来时，她发现亨德尔已经可以站起来，并走路了。科尔托见安妮醒了，说道：“你醒了，要吃早饭吗？”安妮答应了。
吃完饭，安妮说：“那我们现在怎么办呢？”大家都想了想。“我们在这里会被发现吗？”安妮说。“有可能！因为有许多人都知道秘密屋。”科尔托说。“那我们去哪里呢？”安妮说紧张的说。“有一个地方。”亨德尔小声说-因为身体不舒服。科尔托和安妮都看着亨德尔。异口同声的说：“那里？”“一直往北...有个...有个黑白村。“那里所有人....所有人，都是....都是透明的。”在亨德尔说完之后，就晕倒了。
“我们去哪里吧！”安妮说。“去黑白村？”科尔托说。“但是我们还不知道在哪里呢。”科尔托先抢着说。“那....等亨德尔，醒了，在一起出发吧，我好想睡觉啊！”安妮说完之后就躺下了。安妮，昨天晚上没睡好，所以很快就睡着了。
不久，安妮醒了。她发现，亨德尔也渐渐醒了。科尔托见他俩都醒了，就让亨德尔说出了黑白村在哪里。“往北十三公里。有一片树林，树林后，有一个城墙，城墙特别高。到了城里，所有的东西都是黑白的。而且，原来的颜色是黑的就是白色。原来的颜色是白色的就是黑色。”
吃完饭后，安妮和伙伴们就上路了。一直朝北，他们都觉的过了三天三夜，终于到了一片树林前。“看来，我们要过这片树林才可以到黑白村。”科尔托的语气里满是期待。“那就走吧！”安妮高兴地说。
可是，当他们走进树林时才发现，这根本不是一个树林，而是一个可以随意变形、变长或宽的“守护者”。但是，当他们发现时已经晚了。“守护者”意识到了有人在，便立刻就变成了沙漠，而且还很长、很宽。科尔托想：“这下完了，我们永远在沙漠里了。”但是突然安妮说：“我在那本传说书中看到，这个东西叫做“克劳力”是可以给人带来幻想。实际上它变成了沙漠，但是，还是跟原来一样。”“那他为什么看起来无边无际的？”科尔托问道。“这只是一个幻觉。”安妮说。“我们在走走。”果然不出安妮所料，前方果真出现了一个城墙。
第八章 遇见菲尔默
“我们到了！”安妮说。“真的！”科尔托说。这下连亨德尔也精神了许多。
“我们进去吧。”安妮说完之后就跑向城墙前。“别走，我们还不知道怎么上去呢。”科尔托说。“城墙.....城墙旁边.....有个.....洞。”亨德尔说完之后，便精神了许多。真的，在城墙上有个大洞，刚好可以同时两个人进城。“为什么没有城墙呢？”安妮觉得很奇怪。
安妮和科尔托（还有亨德尔）一起进了黑白村。当他们到的时候天已经黑了。他们在一个木头屋里睡了一夜。
第二天早晨，安妮和科尔托一起去散步，顺便买点东西。亨德尔因为没睡好就在屋里睡觉。安妮他们走呀走，到了一个街上。之间布告栏上写着：加入大巫师，一起享荣耀。在这句话后面是联系方式，上面写着：东大街13号三楼。
安妮和科尔托再看完之后不由自主的往四周看了看，安妮说道：“大巫师是谁？”
“是菲尔默吗？我们去问一问吧！”科尔托说。
他们看到一个巫师便问道：“大巫师是谁？”
巫师说：“废话，当然是菲尔默啦！”
安妮想：要是菲尔默，那这里就是他的老巢了！科尔托看透了安妮的心思说道：“有可能，我们去哪里看看吧！”到了东大街上他们看到，所有的楼房都是黑色的，人是白色的，所有的东西没有别的颜色。
在三楼，有一个屋子里面有两个人他们在说话，一个高个子巫师有沙哑的声音说：“有多少人加入？”另一个矮个子巫师尊敬的说：“有19个。”“这么少！”安妮觉得高个子巫师应该是菲尔默。突然，矮个子巫师看到了安妮，说道：“那边有两个人，他们就在门后。”说完退到一边。菲尔默亲自门前看了看，说到：“没有啊，难到跑了！”这个时候，安妮和科尔托躲在一个大箱子后面。谁也不敢说一句话。等菲尔默走后，安妮跟科尔托回到了小屋。安妮说：“我们明天去看一看。”过了一会，天就黑了。安妮看到一个钟，钟只有两个针，一个指向几点一个指向要干什么。
第二天，他们来到了“巫师酒吧”安妮要了一杯橙汁科尔托本来想要一杯酒的，他看安妮没有要，就也要了一杯橙汁。之间在大厅当中有许多的人在发传单，安妮很好奇于是上前拿了一份回来，之间传单上写的是反对菲尔默的语言，而在黑白村，不是所有人都支持菲尔默吗？安妮的脑子里一片混乱。
第十章 首次交战
“也许，我们可以交个朋友。”安妮说道。“你叫什么名字？”一个年轻的少年说。“我叫安妮，这个是科尔托。”“我叫安德尔，19岁了。”那个少年说道。“你们不怕黑巫师发现吗？”安娜说。“有时候会的，但是有天神撑腰我们就不怕了。”安德尔说。“天神是谁？”安娜说。“伟大的天神，谁也不知道是谁。”安德尔神秘的说。
“那我们去找天神把菲尔默杀掉。”科尔托激动的说。“那我们合作一起干掉菲尔默！”“好。”
“对了，亨德尔他........”安妮说。“也许，他已经快不行了。科尔托说。“总之，我们先回去吧。”安妮说。
安妮和科尔托回到小木屋里发现亨德尔奄奄一息地躺在床上。安妮连忙上前。亨德尔说：“把菲尔默杀掉也是我一生的心愿……你一定要帮我完成这个心愿。”安妮哭了，这是在父母死后第一次这么难过。因为亨德尔也是安妮最后一个亲人了。
“为了完成教父的遗愿我愿意干掉菲尔默。”安妮说。说完之后她望向另外两人，科尔托点了点头，看来他也同意了安妮的想法。但只有安德尔一直不说话。突然间他说：“我怎么越看越像我的父亲。”安妮说：“谁。”“你的教父。”安德尔说。“那我们是一家人？”安妮说。
第二天，安德尔叫醒了安妮和科尔托。并说道：“今天我们上路去找天神让他帮我们打败菲尔默。”“那我们走吧！”安妮说。不久安妮与科尔托安德尔一起上了路，但是很不幸运，他们遇上了菲尔默。“哈哈哈哈哈.....“他们究竟还是落在我的手上了。”菲尔默说。安妮此时并不知晓自己被跟踪了。还跟两个伙伴聊着自己家乡的故事。安德尔首先觉得有些不对头，转身一看，发现了菲尔默。“哈哈哈哈我究竟还是找到你啦，哈哈哈哈。”菲尔默说。“我好害怕。”安妮小声说道。“别以为你说的话我听不到，你害怕了！哈哈哈”“那....我们单挑。科尔托害怕的说。“你要单挑好呀，来吧！”黑巫师说。
只见一道绿光从天而降，科尔托只能勉强抵抗。千钧一发之际安德尔拉开了科尔托，自己与菲尔默抵抗。过了一会儿，菲尔默觉得没意思了。“哼，我总会把你杀死的！你等着瞧！”“你没事吧，科尔托？”安妮说。“没...没事。”科尔托说道。那我们出发吧，说完两人搀扶着科尔托出发了。“为什么我们不能用魔法去呢？”安妮问。“因为有许多的魔法障碍物。就是不让人用魔法进入到天神的国家。”安德尔说。“我很奇怪，天神为什么不去杀掉菲尔默呢？”“我也不知道“安德尔说。
三个人渐渐从早晨的迷雾中出去，走向未知的世界。
