这一回主要讲了，唐僧师徒来到狮驼山，遇到阻路的狮、象、鹏三怪。遂化装小钻风，深入狮驼洞探听虚实。不期被鹏魔识破真面目，被擒，鹏怪将其装入阴阳瓶。幸得菩萨三根救命毫毛，方得钻破瓶底，后来实在没有办法了，孙悟空就在门外放出狠话，说要把大魔王剥皮，二魔王剐⻣，三魔王抽筋，如果他们关门，孙悟空就变成一只苍蝇飞进去，将他们拽出来。大魔王被吓得魂飞魄散，急忙叫人每时每刻都仔细检查，他这洞里20年不见一只苍蝇，如果洞内有苍蝇，就一定是孙悟空变的，孙悟空也不敢冒然前进，从脑后拔下一根毫毛，变成一只苍蝇，让它飞了进去，大魔王顿时吓得惊慌失措，急忙叫人去捉那只苍蝇，但捉住才发现 那只是孙悟空的一根毫毛变的，最后大王觉得他自己一个人打不过，就把二魔王和三魔王从他们的洞穴里叫来了，孙悟空一看，就想了个法，变成了一只跳蚤，钻进了大魔王的鼻孔，三魔王准备用激将法让孙悟空进来，可他看孙悟空迟迟不进来，就继续使用激将法，孙悟空也不跟他耗了，用毫毛变成一根绳子，系在大魔王的心肝上，从他的鼻子里钻了出来，孙悟空刚出来，跳在地上现出原形，大魔王就也跟着飞了起来，二魔王和三魔王都不知道是怎么回事，吓的一个个心惊胆战，等缓过神儿来 才命令小妖去捉孙悟空，孙悟空也不是吃素的，这跑跑，那跑跑，一直跑到了洞外，大魔王和二魔王也一个使枪，一个使戟，孙悟空边躲边使劲拽绳子，大魔王的心肝被扯的一会儿在天上，一会儿在地下，苦不堪言，其他两个人想让大哥手受点苦，就扔下武器，替大模求情，行者看大魔王也诚心归顺，就收了毫毛。三个魔王实在没有办法，见唐僧越不过这座山，他们也知道回洞要紧，就想了个计谋，说要找轿子，抬唐僧度过这座山，说完，他们就回到洞里去了。
大魔看似凶猛，但无论在智谋还是本领上都不及孙悟空，他先是被孙悟空的谎言骗得惊慌失措，又被孙悟空用计迸碎牙齿、当成风筝 这些情节生动有趣，令人忍俊不禁。在与孙悟空的多次较量中大魔的愚钝和鲁莽跃然纸上，不禁令人捧腹。
