太和五年（公元231年）
春季二月，吴主孙权派太常潘濬假节，与吕岱督军五万征讨五溪蛮。潘濬的姨兄蒋琬为诸葛亮长史，武陵太守卫旌上奏说潘濬派密使与蒋琬交通，有寄托归附之意。孙权说：“潘濬不会如此。”即刻将卫旌的奏书转给潘濬，将卫旌召回，免职。
东吴卫温、诸葛直率领的海军出海一年有余，士卒因患病或传染瘟疫而死的十分之八九 。亶洲（日本）绝远，不可抵达；得夷洲（琉球群岛）数千人回来。卫温、诸葛直因为师出无功，被诛杀。
[点评]
卫温、诸葛直这这两人死得冤。当时的航海技术根本不足以支撑军队远航去征服日本和琉球，如果说是作为友好使者，那也是要经历千难万险的，到了唐朝，鉴真东渡，那还“去日苦多”呢！不可能做到的事，这是孙权犯的错，却用他们两人的人头买单。
这这件事是一个转折点，在此之前，孙权英明睿智，从善如流；在此之后，老昏病开始发作，暴虐之事，层出不穷。
蜀汉丞相诸葛亮命李严以中都护身份主持丞相府工作，李严更名为李平。诸葛亮率军北伐，包围祁山，用木牛运粮。这时，大司马曹真有病，皇帝命司马懿西行，屯驻长安，统领将军张郃、费曜、戴陵、郭淮等御敌。
[点评]
《资治通鉴》此处提到诸葛亮发明的“木牛”，下一次北伐又发明了“流马”。那么木牛流马究竟是传说，还是确有其事的黑科技？
从史料上看，《三国志》中有多处记载，给《三国志》作注的裴松之，在注中引用的《诸葛亮集》对“牛头”的说明更是详尽：“木牛者，方腹曲头，一脚钿足。头入领中，舌着于腹，载多而行少，宜可大用，不可少使。特行者数十里，群行者二十里也。曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦触。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步，载一岁粮，日行二十里，而人不大劳。”
此外，木牛流马在诸葛亮北伐中也起到了作用，诸葛亮最后一次北伐，采用了运输效率更高的流马运输粮草，再加上诸葛亮在渭滨屯田生产粮食，已经不再缺乏粮食了。史书记载，诸葛亮病逝退兵以后，司马懿巡视诸葛亮留下的营寨，还有许多粮草存余。
由于历史上没有留下实物和图片，我们很难想象具体的样式。
根据史学家和考古学家的主流意见，我们似乎可以得出以下结论：
1.诸葛亮确实发明了木牛流马，主要用于山区的粮食运输，其中流马是木牛的改进版。
2.木牛流马不是自动或半自动的古代高科技，但是对于山路的上坡与下坡的控制有特殊装置，在平原地区效率不一定很高，所以失传。
三月，邵陵元侯曹真去世。
司马懿命费曜、戴陵率精锐部队四千人，驻守上邽，其他所有军队，全部出动，向西救援祁山。张郃打算拨出一部分军队驻防雍县、郿县 ，司马懿说：“如果认为前方部队能够单独挡住敌人，你的主张是对的；如果前方部队没有这种力量，却把大军分成前后，兵力分散，就像当年楚国三军之所以被英布击破，原因在此 （英布叛变，楚国出兵阻截，分为三军，打算一军败时，其他二军可以支援。结果，英布击溃一军，其他两军跟着瓦解） 。”遂全军推进。
诸葛亮分出一支部队留下来进攻祁山，亲自率领大军到上迎战司马懿。郭淮、费曜等抄袭诸葛亮，诸葛亮击败他们，乘机田野小麦，跟司马懿在上邽之东相遇。司马懿缩小防御面，依靠险要扎营，拒绝作战，诸葛亮率军退回。
司马懿尾随蜀汉军，抵达卤城。车骑将军张郃说：“敌人远来攻击，要求决战，无法达到目的，认为我们最大的利益是不接受挑战，将用长远计划把我们困死。而且祁山守将，知道援军已经接近，人心自会安定。我们不妨把大军暂时驻扎，派出奇袭部队，绕到敌人背后。不应该像现在这样，只敢尾随，不敢逼近，使我们的威望丧失。诸葛亮一支孤军，粮食又少，再不打他就撤走了。”
司马懿不听，仍然坚持尾随战略，等到接近时，下令登山筑营，不肯交战。将领贾贾栩、魏平数次请战，激愤说：“你害怕蜀汉像害怕老虎，如何不教天下耻笑？”司马懿面对各将领坚持出击的情绪，十分焦虑。
夏，五月十日，司马懿命张郃出战，攻打蜀汉无当军（蜀军番号）何平于南围（围攻祁山部队的南方营堡），司马懿大军跟诸葛亮正面对峙，作为牵制。诸葛亮派魏延、高翔、吴班迎战，魏军大败，蜀军俘获了三千人，司马懿退回营地。
诸葛亮派魏延、高翔、吴班迎战，魏军大败，战死三千人，司马懿撤退回营自保。
六月，诸葛亮粮尽退兵，司马懿派张郃追击。张郃进军到木门，与诸葛亮交战，蜀军利用居于高地布下伏兵，万箭齐发，张郃右膝中箭而死。
[点评]
曹魏因为军方一号人物曹真病重，转而以司马懿率领西线部队对抗诸葛亮，自此开始了司马懿和诸葛亮两大优秀人物争锋相对的时代。曹真不久后去世，司马懿借助对抗诸葛亮之际，奠定了他在魏国军方首脑地位。
司马懿和诸葛亮真刀实枪的第一次对决，以诸葛亮小赢而结束（诸葛亮因为后方李严扯后腿，军粮供应不上不得不撤兵）。
张郃是魏国“五子良将”中服役时间最长，被刘备和诸葛亮所忌惮，在街亭一役大败蜀军，是蜀国的苦手。张郃之死，有人说是司马懿借刀杀人，铲除竞争对手抑或是不听话的人。张郃之死是司马懿间接导致的一次偶然事件，但说是借刀杀人有点过了，司马懿对诸葛亮并不占上风，他需要张郃这样的悍将，且司马懿的地位也不是张郃所能撼动的，他没有必要动歪心思。
