在茂密的森林里，一只饥饿辘辘的老虎正在寻找食物。突然一只狐狸从老虎身边跑过。老虎见机扑过去，一把逮住了狐狸。
狐狸赶忙求饶道：“虎大王求你放了我吧！”老虎说：“不可能的，我已经好几天没吃过一顿饱餐了，你这么肥够我饱餐一顿了。”老虎说完便要张大口吃狐狸，狐狸大声叫道：“你敢吃我？”老虎惊道：“我为什么不能吃你？”
老虎说：“我是百兽之王，吃你有何不可，”狐狸说：“你吃我就是违抗了老天爷的命令。我看你胆子有多大！”
老虎被狐狸说的话蒙住了，松开了爪子。
狐狸神气地说：“敢不敢跟我到百兽面前走一趟，让你看看我有多威风。”
老虎半信半疑跟着狐狸到森林里，狐狸威风凛凛，摇头摆尾的神气极了。
森林里的野猪啦，兔子啦，小鹿啦，看见狐狸威风凛凛地走过来，和往常很不一样，都很奇怪。这时老虎从狐狸身后站出来，大大小小的百兽一看见是老虎吓得撒腿就跑。
狐狸得意洋洋的说:“看见了吧！我有多厉害，它们都害怕我，见了我就跑。”老虎怒气冲冲的说：“你撒谎，它们是看到我来了才跑的，它们怕我，不怕你，你是借我的威风吓跑了百兽，我要吃了你。”说完老虎提起狐狸一口把狐狸吞下肚，老虎吃完狐狸就回到洞里呼呼大睡。
