经验分享:工作中巧用EXCEL进行项目(任务)进度管理

在工作中,如果你不是专职的项目经理,那么在很多情况下都不会有专业的软件来进行项目管理,或者是任务管理,当然有些比较大的公司可能有一些专业的系统,但在使用上会比较繁琐,如:Planisware, project等,你可能只是需要进行项目任务的进度管理,不需要复杂的资源管理,Gateway管理,那使用Excel就是一个很现实而且不错的选择。

不过,我今天不想讲如何使用Excel中的单元格来作甘特图,我想网上有不少,比如:
单元格作甘特图:来自百度

更新版的甘特图:来自百度

这两个图的最大的问题在于:

  • 不自动,图表无法显示进度,当然更新版的勉强加入了进度,但维护起来也不太方便
  • 作个短期规划还可以,长期的跟踪要手工拉格子,还得算好长度,不方便
  • 如果不断有任务的变更,表格的维护也跟踪的细节也会花费很多的时间

问自己一个问题:进行项目(任务)进度管理,最重要的是什么?

我认为是专注于对任务本身的管理

所谓对任务本身的管理,包括但不仅限于:任务的逐步分解与逻辑展开、交付内容与质量、开始时间、结束时间、进度状态管理、其它(风险管理、资源、成本、RASI、需要的支持等)
对进度的管理与可视化,只是对任务管理本身的一种表达方式,我们要使用Excel的自动化功能,不需要在上面花太多的时间。

那该如何使用EXCEL,既能达到管理项目进度,又不至于颠倒主次,在上面花太多的时间?

我的经验是:

1. 一张合适的表格(以软件项目为例)

表格是管理进度的数据库

WBS:工作包,或者是分解任务结构,用于显示一个任务包的汇总
任务名称:描述没有歧义的任务名称
责任人:可以用于资源管理
交付内容:每一项任务必须定义清楚交付的成果,否则容易产生扯皮或者返工等现象
交付质量:一般用于显示公司对于成果的质量要求,时间、成本或者交付的实体都是需要考核质量的
起止时间:这是任务管理的必备,没有截止日期的任务都是没有约束力的
进度:显示当前完成的比例,这个值与时间的长度的积就是已用天数(不是实际已用天数,只是用于显示甘特图状态的)
今天:是Today()函数,用于显示今天的标志线

最后,我想强调一点,所有的表格以能满足自己日常管理用即可,不要搞得太繁琐,化繁为简!

2. 一份自动刷新的甘特图

完成的甘特图

完成这么一个图表的原则是:
1.用开始时间作为基准点
2.用已经完成的百分比与天数的积作为已经完成的进度
3.用还剩余的量作为未完成的百分比
4.将今天的日期作为次坐标轴,图形是簇将条形图,并添加趋势线

详细步骤:

1. 插入图表-堆积条形图

2.只需要以上4个数据

开始时间是基准点,已经天数+剩余天数表示进展情况,今天显示当前时间点。


3.选中坐标轴,设置格式

在EXCEL里,日期也是数值型的,2017/1/1是42736,这个是最小值,也是项目的开始时间,最大值用项目的结束日期,坐标轴也能显示在上面,看你的习惯。
4.选定纵坐标,在设置坐标轴格式里选定“逆序类别”

目的是按按照项目的正常次序从上往下排列。


5.把开始日期序列设置成无填充

开始日期的目的就是作为甘特图横条的起始位置,隐藏起来。
6.把今天选定作为簇状条形图

在“更改图表类型”-“组合”中,把“今天”调整为簇状条形图,并勾选“次坐标轴”。
7.选定“今天”序列条形图

右键“添加趋势线”,选择“线性”,填充一个自己喜欢的颜色。
8.将条形图改成“无填充”

接下来就可以将这个图形根据自己的要求,作美化处理,以后在你更新表格的时候,这个图形会自动根据数据刷新。

以上使用的是EXCEL2016,其它版本请自行调整。

最后总结如下:
1.项目进度管理(工作任务管理)要把注意力集中在任务本身上。
2.可以用EXCEL作一个自动的甘特图来跟踪任务的进展。

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