传说在我国的三皇五帝时期，世界之间分为东西南北四大部洲：东盛神洲、西牛贺洲、南赡部洲、北俱芦洲。在东胜神洲的海外有一国土，名叫傲来国，这个国家临近大海，海中有一座名山，叫做花果山，在这座山的正顶上，有一块仙石，这块石头自盘古开天辟地以来，每天受天真地秀，日精月华，日久天长，便有了通灵之意，内育仙胎，有一天，这块奇石突然崩裂，化作了一个石猴。
这个石猴五官俱备、四肢皆全，他拜了四方，两只眼睛射出两道金光，金光直接射破了斗府，玉帝派千里眼和顺风耳查看是什么情况，发现只是一只石猴， 玉帝觉得人间之物，乃天地精华所生，不足为异，便就随他去了。
石猴在林间与众猴玩耍，有一天，他们在山涧中洗澡，顺着山涧爬山居然发现了一股瀑布飞泉，瀑布之内看似别走天地，有个老猴就说：“谁要是有本事，钻进瀑布寻个源头出来不伤身体的，大家就拜他为王”，石猴一听，马上高喊：“我进去，我进去”，他将身子一纵就跳入了瀑布当中，没想到瀑布里面果然别有洞天，一座石板桥贯穿石洞之间，里面石锅、石灶、石座、石床、石盆、石碗一应俱全，跳过石桥中间，就看见一块大石头上写着“花果山福地，水帘洞洞天”，这可真是一块生活的宝地，石猴赶紧把众猴群带进洞内。
自此石猴就做了猴子们的大王，遂称“美猴王”，美猴王带领众猴在山中自在快乐，三五百载，弹指而过。有一天美猴王突然忧烦的垂下泪来，众猴不解，猴王说，我们现在虽然欢喜自在，但是却终有一天要身死，终究还是要离开这世界。众猴听了有道理，也都跟着纷纷落泪，这时候一只通背猿猴跳出来，他问猴王可知道有三等人不伏阎王的管，猴王不知，猿猴说是佛、仙与神圣，他们居住在南赡部洲的人类世界，古洞仙山之内。猴王听了非常高兴，第二天便辞别的众猴，独自架着松树筏子去寻那长生不老之术了。
猴王上岸之后便进入了人类的世界，他穿起人类的衣服，学着人类的走路姿势，吃起了人类的食物，但是求仙哪有那么容易，一晃之间八九年已过，也不曾找到。猴王想着海外必有神仙，于是又做了筏子，飘过西海，来到了西牛贺洲，他登岸遍访多时，突然见到一座仙山，听见有人在唱歌，歌词内容深奥，一听便是神仙所做，猴王觉得自己终于找到了神仙，冲到对方面前便行礼，叫着老神仙，可惜对方只是个樵夫，但是确实跟着神仙学了这歌，便给猴王指了路。
原来这座山叫做灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，洞中有一个神仙就是菩提祖师。猴王来到三星洞，已有童子出来迎接，祖师已经算出猴王前来修道，祖师见到猴王走路的模样觉得像个猢狲，又见他生于仙石当中、无父无母、无名无姓，便为他赐姓孙，赐名悟空，猴王自此有了姓名，便是“孙悟空”。
悟空在这山中与众师兄学些言语礼貌、讲经论道、习字焚香，一晃六七年过去了。有一天所有徒弟都在听菩提祖师讲道，听到精彩之处，悟空竟然手舞足蹈起来，祖师见他有些道性，便问他想学着什么道，悟空觉得凡是只要有些道气儿的，他就跟着学了，自己并没有具体的目标。祖师告诉他，道字门中有三百六十旁门，旁门皆有正果，可以选一门来学，悟空没主意，祖师便开始一门一门的推荐，每推荐一门，悟空就会问道：“这般可得长生吗？”祖师都说不能，悟空见都不能长生，便都说不学不学，祖师听了非常生气，手持戒尺在悟空的头上打了三下，然后背着手走入里面，将中门关了，众徒弟都被吓得够呛。
悟空却高兴得很，他猜出来师父打他三下是指三更时分，背手走入里面关了中门，是教他从后门进入，要在秘处传他道也。于是当晚他便三更时分从后门去找师父，祖师见他如此聪慧，竟能识破自己盘中暗谜，十分欢喜，便将那长生支术的口诀传授于他了。
又三年过去了，一日祖师又登上宝座与众说法，他问悟空道修得怎样了？悟空觉得自己颇有收获，祖师说他的修行也只是防着三灾利害，悟空并不知何为三灾利害，祖师告诉他这是非常道，他虽学了些长寿之道，但是五百年后天降雷灾打你，再五百年，天降火灾烧你，再五百年，天降风灾吹你，这都不是普通的雷、火、风，而是三个大劫，躲不了就此命绝，悟空吓得毛骨悚然，连忙叩头求法子，祖师便问他，天罡36般变化和地煞72般变化，要学哪个？悟空便选了更多些的72般变化，祖师与他传授口诀，他便一窍通时百窍通，将这72般变化都学成了。
又一日，众门人在三星洞前玩耍，祖师问悟空学业如何，悟空说学成了，祖师便让悟空飞一个看看，结果悟空翻了个跟斗，一顿饭时飞出三里以外，祖师笑话他这并不是腾云，连爬云都不算，于是又传授他个筋斗云，一个筋斗就是十万八千里。
至此悟空不但学到了长生之术，还学会了72般变化和翻筋斗云。一日，众师兄弟问悟空，当初师父在说法时把你叫过去耳语传授躲三灾变化之法，现在练得怎么样了？悟空说练成了，大家就让他演示一下，变棵松树来看看，悟空便念动口诀变成一棵松树，众人拍手叫好。祖师听见外面喧闹，便生气的批评大家，大呼小叫，全不像个修行之人，知道是悟空在卖弄所学，便屏退众人，与悟空告别，说是像他这样喜欢在人前卖弄，早晚一定会惹祸上身的，悟空如何认错，师父都不肯原谅他，师父让他从哪里来回哪里去吧，以后也不许说是他的徒弟，惹出什么事端更不要来找他，悟空自知有错，只得拜谢师恩，与众师兄弟告别。
悟空翻了个筋斗云瞬间就回到了花果山，真是去时凡骨凡胎，回来已成仙成道。谁知一去几十年，水帘洞如今差点否被妖魔给霸占了，那妖魔外号“混世魔王”，把众猴们虏去了不少，悟空问了他的住处，单枪匹马就冲了过去了，那混世魔王见悟空不但又瘦又矮，手里也没有武器，他自己扛着一把大刀出战，先是空手与悟空斗了一会，见并不是对手，便提刀来战，悟空拔下猴毛变作无数个小猴，把个混世魔王团团围住，悟空更是用他的大刀把他劈成了两半，然后一把火烧了他的洞府，带着被俘的猴子们回到了花果山。
悟空灭了混世魔王之后便开始练兵，他怕自己动静太大，会引得人王、禽王、兽王来犯没有兵器如何应战？这时候就有老猴子出主意，说向东200里是傲来国，城中有军民无数，必有兵器，悟空便去偷了大量兵器回来，给孩儿们分了，这次动静闹得更大，狼、虎、熊、牛等各样妖王，共72洞都来参拜猴王，悟空成了名副其实的妖王。
悟空自己没有趁手的兵器，他问大家该怎么办，老猴说，我们这铁板桥下水通东海龙宫，他那里宝贝多，大王可去看看。悟空来到东海龙宫，说自己是他花果山的邻居，开口就要龙王送他兵器，龙王虽不乐意，但是也没跟他计较，想着送他一件兵器把他打发走了就行了，没想到多重的兵器悟空都看不上，使着不趁手。这时候龙婆说，咱们这海中藏着一块神铁，这几天神铁霞光艳艳、瑞气腾腾，说不定就是为了遇见这个猴王呢，龙王说，那是大禹治水之时定海深浅的一个定子，怎么可能用得了呢？龙婆说，这咱们就不用管了，只要能打发他走就行了。
悟空听了马上就要去取，悟空见那金光闪闪的铁柱子喜欢得不得了，他摸着说：“忒粗忒长了些，再短细些方可用”，说完那宝贝就短了几尺，悟空说：“在细些更好”，那宝贝又细了几分，这才看清楚，这是一根乌铁的棒子，两头是两个金箍，上面一行字，“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。悟空提起棒子就是一阵挥舞，只翻得龙王心惊胆战、龙子龙孙魂飞魄散，龙王想要恭送悟空离开，谁知道悟空还想要一副披挂，龙王自是不能再给了，悟空见他不给就赖着不走，龙王没办法只好找来其他三海龙王，他们商量了半天，觉得是这猴王本领很大不可动手，可以先把披挂给他，然后再到玉帝面前去告他一状。
悟空得了武器和披挂，回到花果山是如虎添翼，好好的在孩儿们面前威风了一把，这次悟空可以大张旗鼓的招兵买马了，他还结交了六个兄弟，牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王。有一天悟空请这六位吃宴，大家喝得酩酊大醉，送走他们之后，悟空便睡着了，睡梦中他见到两人拿着阎王的批文，来向他索命，悟空自是不从，他说：“我老孙超出三界之外，不在五行之中，不归阎王管，怎么糊涂着来勾我？”来人不听，只管拉扯他，悟空一气之下拿出金箍棒把这两个打成了肉酱，又一路打到地府，见到十代冥王，给他们解释自己并不归他们管，可是判官取出生死簿查看，确实有孙悟空的名字，还有介绍，天产石猴，阳寿342岁，善终。悟空取过毛笔，直接把自己的名字划掉了，又把猴属之类都给划掉了，然后一路用棒子打出了地府，回到了阳间。
龙王和地府一起上天向玉皇大帝告状，玉帝本想命人下届捉拿猴王，这时候太白金星提出，这猴王有降龙伏虎的本事，怕是不好降伏，不如把他调上天庭做个小官，这样就能控制他不再继续惹事，玉帝准奏，派太白金星前去招安。悟空并不知天上之事，玉帝给他安排了一个“弼马温”的职位他还挺高兴，没过多久，他就发现弼马温只是个放马的，根本都称不上官职，一气之下，回到花果山继续当猴王去了。
一天有两个独角鬼王来投靠他，其中一个听说玉帝只让他去放马，就说，大王神通广大，怎可给他们去放马，做个“齐天大圣”也不为过。悟空一听，连忙说，好好好，齐天大圣好，就做个齐天大圣，于是扯了一面旌旗，旗上写齐天大圣，叫猴子们以后都不要再称王，就称齐天大圣。
玉帝知道孙悟空逃回花果山之后就问各路神仙，谁能捉拿妖猴，这时候他们还不知道悟空的本事，托塔李天王带着哪吒三太子就来到花果山进行挑战。悟空手持金箍棒，先是战胜了巨灵神，又打败了哪吒三太子，天界一片哗然，无人敢再来出战。这时候太白金星想出第二次招安的计策，他认为猴王想要做齐天大圣，就给他个有官无禄的齐天大圣的名头，这只是个空头衔，也不用给他权利，更不用给他俸禄，这样他也不会四处作乱了。
玉帝觉得这也不错，于是下旨第二次招安，就封悟空为齐天大圣，还为悟空在蟠桃园旁边建立了一个齐天大圣府，至此悟空就在天庭内做了个闲散的小官。
这段做官的时间，可是为孙悟空日后取经时寻人救急得了不少人脉。他每天在天宫闲逛，会友游宫、交朋结义，那九耀星、五方将、二十八星宿、四大天王、十二元辰、普天星相，都与对方称兄道弟，他今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定，在天上可是过了一段时间无忧无虑的生活。
接下来孙悟空就要大闹天宫了，敬请期待！
