小木偶在小女巫的帮助下会哭、会笑、会生气、会着急，也会向别人表示同情了。小木偶想快快回家，把今天发生的一切都告诉老木匠。并让老木匠知道:如果只会笑是远远不够的。
小木偶兴高采烈的走在回家的路上，他一会儿笑嘻嘻的跟树上的小鸟打招呼，一会儿又对路边的野花做鬼脸……他感受到了生活的快乐与美好。
这时，小木偶看见了熊警官，他急忙跑过去:“熊警官，熊警官！”
“又是你这个不知好歹的家伙，还想去偷别人的东西是吧？看我怎么收拾你！”熊警官呵斥道。
“不是，不是。”小木偶眨着眼睛，看着熊警官“其实，我并没有偷小红狐的背包。如果不信的话，那……那你就跟着我来一趟。”……在小木偶的苦苦哀求下，熊警官终于愿意跟他走了。
小木偶把熊警官带到一片树林前，他让熊警官好好躲着，然后听他和小红狐的对话。
小木偶找到背着红色背包的小红狐，对他说:“跟我走一趟，小红狐。”
“去哪儿？”小红时刻保持着警惕。
“我想要把我的小背包拿回来，和你谈一谈。”小木偶假装看了看周围说，
“我们找一个隐秘的地方来谈吧。”
“嗯，可以！”小红狐肯定的回答。
小红狐和小木偶来到了树林旁。不等小红狐发话，小木偶马上开始说:“你这个狡猾的狐狸，抢了我的包，还在熊警官面前撒谎，你是史上最坏的小偷！”
这话彻底激怒了小红狐:“那你又能怎么样呢？你又没有脑子，你只会笑！”熊警官听着听着，开始怀疑自己的判断了。
“可……可是我至少比你善良，没有你那么狡猾！”小木偶十分的愤怒。
“哼！你有善良的性格又怎么样？还不是一样被人欺负！”小红狐想了想说，“反正再也没人相信你了。”
“世上没有那么荒唐的事，偷东西、狡猾的贼。”
“你，你怎么会出现在这儿的？”小红狐不相信熊警官会出现在这儿。
“小木偶，对不起，我不应该怀疑你的。请你原谅我。”熊警官惭愧地向小木偶道歉。
“没事儿，没事儿，现在能把我的小背包还我了吗？”
熊警官马上把小背包还给了小木偶，并把小红狐带去了警察局，小红狐接受了痛苦地惩罚。
小木偶背着红背包，昂首挺胸
地向家走去……
