四月春末，盛开的桃花让春天变成了红色，花瓣随风飘落在案台上，案台上放着祭礼，祭礼前摆着香炉，香炉的青烟伴随着落下的桃花袅袅升起。
案前立着三人，中间一人，身长七尺五寸，生的唇红齿白，双手长过膝盖，耳垂很大，中山靖王刘胜的后代，姓刘名备，字玄德。左手边一人，姓关名羽，字云长，身长九尺，胡须长二尺；脸色通红，丹凤眼，卧蚕眉，生得威风凛凛。右手边一人，姓张名飞，字益德，身长八尺，脸型不大，双眼炯炯有神，相貌威武，颇有阳刚之气。
当日刘焉出榜招募义兵，刘备见招兵榜文便上前来看，想到自己年少不曾努力读书，如今年将而立，依然无所事事，不自觉就哀叹了一声。身后一人大喝一声：“男子汉大丈夫不想着为国效力，为了什么哀叹？”刘备回头一看，一人身长八尺，颇有阳刚之气，声音洪亮有如巨雷，气势如虹有如奔马。刘备见他相貌威武，问道：“敢问壮士尊姓大名？”这人道：“在下姓张名飞，字益德。我家世代居住在涿郡，家里有些资产，专门喜欢结交天下英雄豪杰。刚才见大哥看这招兵榜叹气，所以过来问问你。”刘备道：“我本来是皇室宗亲，姓刘，名备。现在听说黄巾贼到处祸乱百姓，想要除贼安民，只恨我自己能力不足，所以叹息。”张飞道：“原来是这样啊，我家里有一定的财产，可以用来招募乡里的勇士，一同为民除暴安良，兄台意下如何。”刘备高兴的说：“这样甚好，小兄弟我们一见如故，不如我们去村中的小酒馆一同饮一杯如何？”张飞大笑：“甚好甚好。”
刘备和张飞二人正吃着酒，忽见一人身长九尺，胡须长二尺；脸色看起来就像熟透的枣，嘴唇像涂了胭脂，丹凤眼，卧蚕眉，进门便大声叫唤：“快给我斟酒，我赶着进城投军去。”刘备见他生得相貌堂堂，威风凛凛便招呼他：“这家小店今日生意兴荣，恐怕店家照顾不来，兄台不如来我这同坐。”那人道：“多谢兄台好意，在下就不客气了。”刘备道：“敢问兄台尊姓大名？”那人道：“我姓关名羽，字长生，后改云长，老家在河东解良。只是因为我们那的豪强仗势欺人，我实在看不下，一刀砍了他，因此出来逃难，已经五六年了，现在听说这里征兵讨伐黄巾贼，特地前来应征。”刘备道：“我也是有志破贼，准备投军，适才遇到张飞兄弟，他家中颇有财富，愿意拿出来招募乡里的勇士，一同除暴安良，兄台不如与我们一起，共商大事。”关羽听了大喜：“如此甚好。”于是三人一起到了张飞庄上，张飞道：“我庄后有一桃园，桃花开得正盛，明天在园中祭告天地，我们三人结为兄弟，一同齐心协力，图谋大事。”刘备、关羽一齐答到：“这样最好了。”
第二天，在张飞的桃园里，备下乌牛、白马三牲祭礼，三人焚香而拜，一同说出誓言：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，但如今结为兄弟，必然同心协力，救困扶危；对上报效祖国，对下安抚黎民百姓。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，在此做见证，背义忘恩，天人共戮！”誓言说毕，拜刘备为大哥，关羽为第二，张飞为弟。
