我觉得我应该算是个“表哥”了,刚开始工作就是做报表,之后的工作只用office办公,自己炒股做分析的时候也会弄个Excel模型来选股。对于Excel我很熟悉,那么Excel到底应该怎么玩?
1、重要的不是技巧,是思路
很多的Excel分享都是告诉你一些基本的技巧,比如怎么筛选、怎么分类汇总、怎么数据透视等。我觉得这些东西我觉得并不是最重要的,因为你能用到的你去用几次就立刻会了,但是你依然可能用不好Excel,依然无法满足领导或者客户的要求。
其实技巧不用太高深,掌握基本需要的那些即可,重要的是你的思路。Excel表格本质上是那个数据分析思路的体现,所以在做表格的时候需要有清晰的思路,逻辑思维要强,能让领导或者客户快速看懂。
一般Excel的底稿要尽量留下你的思路痕迹,也就是你做这个表格的流程是怎样的,这有点类似于思维导图。这样的意义在于,你做的表格是有可能随着领导或者客户的意图在变化的,如果没有公式或者其他的逻辑思路,那领导或者客户需要换个角度的时候你就傻眼了。尴尬随之而来,领导对你的评价也会有所降低。
2、客户需要什么?
很多的表格其实都是固定格式的,比如银监会、人民银行、税务等,所以这类的表格其实单没什么可担心的,本身的逻辑就已经在表中了。
但是更多时候,表格是需要自己来建立的,这时候就需要你的逻辑思维,去建立可以满足需求的表格。
首先要明白客户或者领导的需求,数据展示的目的是什么?比如和客户合作,这时候你需要的数据就是客户以往的合作数据,销售量、单价以及客户的回款情况等。我们必须去思考,客户或者领导关注的角度,把你想展示的内容重点突出,并且容易看懂你的数据逻辑。如果是自己的领导,那他们关注的就不是简单的数据了,因为他们比你了解,这时候更需要的是异动或者变动的情况,突增突减等。
3、基础数据要详实
所有的展示数据都是从基础数据加工而来的,所以基础数据就像是是万丈高楼平地起的一块块砖块。基础数据尽量不要用什么公式去统计,把所有的因素都准备齐全,之后再通过你的加工去链接出另一个表格。一般来说,每次的数据展示都是无数的基础数据通过各种加工而成的。
基础数据详实还有一个重要的作用在于,我们一般考虑的没有领导或者客户那么周全,即使考虑周全了,因为展示的数据并没有达到所需要的效果(这种情况很多见),可能所需的数据会临时要求你计算某些指标。这时候,如果没有准备,那可能就突然手足无措了。
4、数据不完整怎么办?
这个是我之前的一个经验所想到的。之前在公司,领导需要我给他测试一个子公司的资金情况。可是,子公司的很多流程与我所在的总部并不一致,提供给我的数据并不是那么完整。我拿到数据之后,和领导讨论了一下具体的思路。领导毕竟是领导,他在A4纸上给我画了个草图,于是就开始干。
我在做的时候发现,数据有些并没有,详细问了子公司的同事后发现的确没有,这时候我思来想去,发现没有更好的办法。于是没有办法就创造一个办法,没有规则就建立一个规则。按照子公司的数据,合理的假设数据的区间,最后生成一个在假设的前提下的表格。后来,给领导反馈的时候,领导觉得我的假设合理,这样测算的数据也是可靠的,虽然有偏差,但是不会很大,该反映的趋势还是不会改变的。
Excel的确是一个很好的工具,但是终究就是个工具,我们学习了很多的技巧的同时,更重要的是去思考表格的设计,以及分析的思路。
5、最后的话:数据分析也是一种乐趣
工作几年了,Excel一直是我用的比较多的软件,所以比较熟悉。其实我更加感兴趣的是数据分析,所从事的工作也是偏向这方面的,统计的数据越多越好玩。我自己后来投资股票也自己做了一个财务模型,观察自己的所选的股票各项数据。这就是把我所喜欢的数据分析应用于理财的领域了。
一旦我们对自己的兴趣入迷,那么无论怎么变化,总是能够乐在其中,甚至跨界到其他的领域。