很多年以后，汤姆老了，主人不再喜欢他，家里新来的猫咪也总是欺负他，当猫咪们再一次将汤姆的食物扔出门外时，汤姆拖着已不再灵便的双腿走了好远，才将那块沾满灰尘的奶酪捡回来，他长舒一口气，在猫咪的嘲笑声中，小心翼翼地将奶酪放在墙角那个结满了蜘蛛网的老鼠洞即使他已经不在了…
杰瑞回来了，主人看到了他就让猫咪去抓他，杰瑞被逼无奈躲到了那个已经结满了蜘蛛网的洞，看见洞口有一块已经发了霉的奶酪，这才意识到汤姆已经离开了，杰瑞把那一块发了霉的奶酪拿了进来，一边笑着一边把那块发霉的奶酪吃掉，然后微笑的看着洞口看什么时候会再有奶酪，即使他知道可能到死也不会有。
汤姆在一个湿冷的清晨醒来，睡眼惺忪地拖着自己那老态龙钟的身躯走到那个洞前，看到奶酪却已不在了。汤姆使劲揉了一下自己的眼睛然后大吼一声，转身走去那些新来的猫的窝。汤姆觉得这些新猫太过分了，连自己想留给那只老鼠的奶酪都不放过。老汤姆必须要报复――即使老汤姆老了，但是那只老鼠真的很重要。
杰瑞觉得自己已经老了，跑不过这新来的猫咪。终于杰瑞离开了这里，拖着自己不再灵便的双腿往自己未知的目的地走着。走着走着不知是哪里了，天要下雨了，杰瑞累的大喘气，终于看到一个可以遮雨的地方，忽然他呆住了，因为他看到一个蓝灰色的身影匍匐在那里……
杰瑞慢慢的走过去，看到了那个熟悉的身影，他在咳嗽，杰瑞笑了笑，慢慢的走过去，靠在他背上，和往常一样的靠，汤姆感觉有东西，缓慢地回过头，也笑了笑:“嘿，老家伙”
