宝玉看了十四首图咏，不知道究竟说些什么。警幻仙姑“恐泄漏天机”，便将宝玉带到一个画栋雕檐、仙花馥郁的好地方，并唤出几个仙女来。仙女们见了宝玉，埋怨警幻道：“……姐姐说今日必有绛珠妹子的生魂前来游玩，故我等久待，何故反引这浊物来污染清净女儿之境？”
“绛珠妹子”指林黛玉。本来是黛玉游太虚幻境（自由世界），却来了贾宝玉。作者在此暗示，宝玉和黛玉的共同理想是争取自由。因宝玉是贵族公子，所以说他是“浊物”。
警幻说，她往荣国府接绛珠时，从宁国府经过，遇到荣宁二公之灵，托付她说：“吾家自国朝定鼎以来，功名奕世，富贵流传，已历百年；奈运终数尽，不可挽回！……惟嫡孙宝玉一人……略望可成。无奈吾家运数合终，恐无人规引入正，幸仙姑偶来，望先以情欲声色等事警其痴顽，或能跳出迷人圈子，入于正路，便是吾兄弟之幸了！”
荣宁二公之灵，代表的是对封建统治阶级仍然心存幻想的那部分人，他们也看出了封建统治“运数已尽，不可挽回”的命运，但他们认为其原因是统治者在生活上骄奢淫逸所致，所以，要想挽回颓势，只能寄希望于“贾宝玉”之辈，通过洗心革面，改善作风，从而步入正轨。这部分人的思想应该说是比较忧国忧民的，但是他们找不到正确的出路。
警幻仙姑就按照荣宁二公之灵的要求，对贾宝玉进行警训。
警幻携宝玉入室，闻过“群芳髓”香，品过“千红一窟”茶。宝玉看见房内瑶琴、宝鼎、古画、新诗无所不有；还有“睡绒”、“渍粉污”等。
这是警幻仙姑对宝玉在情欲方面的示警。“千红一窟”谐音“千红一哭”。
壁上挂有一幅对联：“幽微灵秀地；无可奈何天。”
这幅对联的大意是：这里是人迹罕至景色极美之所在，令人不知如何是好。“无可奈何”又可简说成“无法”，如果与“天”字放在一起，就成了“无法天”，暗指没有法律约束的自由世界。
宝玉看毕，问众仙女的道号，她们分别是：痴梦仙姑、钟情大士、引愁金女、度恨菩提。
“痴梦、钟情、引愁、度恨”是《石头记》全书的四个主要情节。
宝玉喝着“万艳同杯”酒（“万艳同杯”谐音“万艳同悲”），开始欣赏十二个舞女演奏的《红楼梦曲》。
这是警幻仙姑对宝玉在声色方面的警训。作者借这些曲子对金陵十二钗的命运归宿作了进一步说明。
