鲁肃想要与关羽会面，诸将担心发生变故，商议说不能去。鲁肃说：“今日之事，最好还是当面把话说开，刘备虽然忘恩负义，但是是非还没有定论，关羽岂敢以他个人私欲，害我性命？”于是邀关羽相见，双方兵马停驻在百步之外，诸将单刀赴会。鲁肃责备关羽为何不返还三郡，关羽说：“乌林之战（赤壁之战），左将军（刘备）亲自上阵，勠力破敌，岂能徒劳，得不到一块土地吗？足下还来收地？”鲁肃说：“不对，当初我与刘豫州在长坂坡相见之时，你们的部队不堪一战，无计可施，志气低落，想要远投吴巨，根本指望不了还有今天。主公（孙权）怜悯刘豫州无处栖身，不爱自己的土地，不惜自己的民力，让刘豫州有所庇荫，度过患难。而刘豫州自私自利，虚饰矫情，辜负恩德，毁坏盟好，如今已经得手益州，又想兼并荆州，这样的事，就是凡夫俗子也做不出来，更何况是领袖人物呢？”关羽无言以对。
这时传来消息，说曹操将攻汉中，刘备担心失去益州，遣使向孙权求和。孙权令诸葛瑾主持谈判，重新确定盟好和约。于是分割荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东属孙权，南郡、零陵、武陵以西归刘备。
诸葛瑾每次出使入蜀，和弟弟诸葛亮只在公开场合会晤，散会之后，从不私下见面。（避嫌。）
4、
秋，七月，魏公曹操抵达阳平。张鲁想要率领整个汉中投降，但是他的弟弟张卫不肯，率领数万人据关坚守，顺着山势修筑城墙，绵延十余里。当初，曹操听信凉州从事及武都投降过来的人的说辞，说：“张鲁容易攻取，阳平城下南北两山相距甚远，他们守不住。”等到自己亲自到了现场，才发现不是那么回事，于是叹息说：“听他人意见，很少让人满意。”
曹操攻阳平山上诸屯，山势险峻，难以攀登，既不能攻拔，士卒死伤很多，军粮又将吃尽，曹操消沉沮丧，准备班师撤退，派大将军夏侯惇、将军许褚去把山上的士兵喊回来。结果前军夜里迷路，误打误撞，进到张卫另一个军营，营中大惊，霎时溃散。侍中辛毗（pi）、主簿刘晔等在士兵们后面，对夏侯惇、许褚说：“官军已经占据贼军要屯，贼军散走。”两人还不相信。夏侯惇亲自上前，察看情况，然后向曹操汇报，再进兵攻打张卫，张卫等乘夜逃遁。
张鲁听说阳平陷落，又要投降，阎圃说：“如今我们窘迫之下投降，没有谈判筹码，不如依靠杜濩，投奔朴胡，与他相拒对峙，然后再谈判投降，可以得到比较好的条件。”于是逃向南山，进入巴中。左右想要烧毁宝货仓库，张鲁说：“我本来要归顺国家，却没有实现我的愿望，如今走避兵锋，并无恶意，宝货仓库，都是国家财产。”于是封藏而去。曹操进入南郑，非常嘉许，又因为张鲁本有善意，派人慰问。
丞相主簿司马懿对曹操说：“刘备以诈力夺取刘璋，蜀人并未归附，却远征江陵，这正是机不可失。如今我们攻克汉中，益州震动，进兵攻打，势必瓦解，圣人不能违背天时，但也不是错失良机。”曹操说：“人呐，就是贪心不足，既得陇，复望蜀吗！”刘晔说：“刘备是人中之杰，有谋略，但是反应比较慢，他得到蜀地的时间还很短，人民并不支持他。如今我们击破汉中，蜀人震恐，他们自己都会崩溃，以主公之神明，顺势推倒他，一定是攻无不克。如果错过这个时机，诸葛亮为丞相，明于治国；关羽、张飞为将，勇冠三军；蜀民人心既定，据险守要，则不可侵犯了。今日不取，必为后忧。”曹操不听。
过了七天，蜀中投降过来的人说：“蜀中一日数十次惊扰，守将就是将作乱的人斩首，也不能安定下来。”曹操问刘晔：“现在还能攻击吗？”刘晔说：“如今已经小定，不能再攻击了。”曹操于是班师，任命夏侯渊为都护将军，节制张郃、徐晃等守汉中，任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留督汉中事务。杜袭抚慰开导，百姓自愿迁居洛阳、邺城的有八万多人。
柏杨曰：
时间仅隔七天，就从可击变成不可击，判断的正确性，使人怀疑。曹操已兴致索然，再次询问刘晔，不过是要封评论者之口，刘晔揣摩主人意愿，提供一个下台阶的工具。他如果坚持认为可击，曹操岂会改变主意。
华杉曰：
柏杨也是揣测，对很多历史事件，我们也只能根据著史者的字里行间来揣测。著史者自己也是揣测，但是他不明说，留给读者去揣测。我的揣测，也是感觉曹操这回情绪不高，要得陇望蜀，也准备不足。
