有一天玉帝派太白金星去花果山找孙悟空，叫他上天做弼马温。悟空听说那只是一个很小的官。他又回到花果山，要求做齐天大圣。
玉帝又派太白金星去花果山，找孙悟空上天管理蟠桃园，并正式封他为齐天大圣。
蟠桃会上没有请孙悟空，孙悟空大怒。把王母的能长生不老的蟠桃全吃了！还偷吃了太上老君的仙丹。然后又回花果山，不小心来到了玉帝的门口。
他和两千万的天兵打了起来，最后，悟空取得了胜利。玉帝派二郎神去捉拿妖猴。二郎神用2万刀捉拿住悟空。把孙悟空押回天上。各种办法杀死孙悟空，都没有成功。
玉帝又去找如来佛祖，如来把悟空压在五指山下。他被压在了五指山下七年，去西天取经的唐僧把悟空给救出来。他认唐僧为师傅跟着去西天取经，又从路上碰见了八戒沙和尚。后来他们碰见了红孩儿，你俩打了起来，结果，悟空取得了胜利。他们接着去西天取经。路上遇到了一只老虎。孙悟空一棒打死老虎，唐僧用虎皮给悟空做了一件衣服。
