平日里活泼开朗的小狐狸最近有点忧郁，一有时间就坐在门前的大石头上，看着远处的天边发呆。年迈的狐狸爷爷最近生病了，病了好久一直没有好。小狐狸很担心爷爷会像父母一样毫无征兆地离开自己。
一天，卧在床上的狐狸爷爷看见熟悉的儿子与儿媳来门口接他。他知道自己的气数已尽，他心头一直放不下的就是小狐狸。
原来在小狐狸年幼时，小狐狸爸妈带着小狐狸出去游玩的路上偶遇两个猎人。穷追不舍的猎人步步紧逼，无奈之中，狐狸爸妈为保住小狐狸，分两路引诱猎人，使小狐狸有机会逃脱。小狐狸依然记得父母对自己说的最后一句话：“一定要好好活着。”小狐狸含着泪一路狂奔，最终逃脱猎人的追杀。
狐狸爷爷依稀记得那一天小狐狸浑身是伤地躺在狐狸洞口。狐狸爷爷花了九牛二虎之力才把小狐狸从鬼门关拉回来。肉体的创伤可以依靠药物治疗，可内心的创伤呢？
那一阵的小狐狸一直望着天边沉默不语。狐狸爷爷访遍名医益友，使劲浑身解数才慢慢让小狐狸从悲伤的过往走出来。
这一次小狐狸又像以前一样呆呆地往着天边。
一天夜里，狐狸爷爷病情加剧，眼看熬不到天亮了。邻里的小松鼠、大熊、猴子都齐聚狐狸洞里，来看狐狸爷爷最后一眼。
正当大家伤心难过时，小狐狸看见狐狸爷爷从床上爬起来，和蔼和亲抚摸这小狐狸的头，说道：“小狐狸，爷爷带你去玩好不好。”
小狐狸开心地点着头：“好呀。”
第一站是蝴蝶谷，小时候狐狸爷爷常带小狐狸来这里抓蝴蝶。这里鸟语花香，各色的蝴蝶随意飞舞着，绿油油的小草努力地生长着。微风中夹带着沁人心脾的芬香，让人不禁陶醉其中。看着小狐狸露出久违的微笑，狐狸爷爷脸上露出满足的神情。
第二站是小溪。整个山谷只有溪水流动的声音。溪水如以往一样清澈见底。鲜美的鱼儿在溪里悠哉地游着，一副颐养天年的样子。小时候小狐狸常在溪边看着抓鱼手法熟练的狐狸爷爷在溪里与鱼儿斗智斗勇，不一会儿，狐狸爷爷满载而归。烤着鱼儿，欣赏悬挂在天空的一轮明月，耳畔边回荡着各种动物的大小不一声音。小狐狸最喜欢这种生活了。
第二天天亮，狐狸爷爷带着小狐狸爬上山顶。刚到山顶，地平线才刚出现一道曙光。慢慢着，曙光的轮廓慢慢填充，先是一条光亮的线。随着时间的推移，线变粗，变出半圆，接着是一个圆。最后，太阳公公显出自己的庐山真面目。小狐狸迫不及待地想要跟爷爷分享，太阳升起来了。回头才发现，阳关照射下爷爷的身影变得矮小。
狐狸爷爷又带小狐狸去玩荡秋千、草原。小狐狸所到之处，都回荡着小狐狸银铃般的笑声。
时间真快，太阳就要落山了，狐狸爷爷越来越小，最后小得只能站在小狐狸的手掌上。此时，小狐狸痛苦地哭道：“爷爷，你是不是要离开了我。”
“小狐狸，不要难过。爷爷一直都在你身边陪你。”说完，狐狸爷爷化为一个羽毛。小狐狸看着羽毛融化在手里，与手融为一体。
这一次小狐狸学会淡然地面对爷爷的逝去。因为他知道爷爷就在他心中，从未离开过。
