作为保险从业人员，专业的知识、快速的行动是致胜的法宝，通过专业的行动给客户留下良好的印象，是获得客户认同，取得客户信赖，实现长期发展的重要保证。
1、及时理赔
据调查表明，在所有的服务项目中，客户最看重的是理赔服务，而且很多人把它作为检验公司和保险代理人信誉好坏的标准。好的理赔服务应该是：得知客户出险后，立即向公司报案，并前往看望了解情况，帮助取得理赔所需各种证明、资料、发票，帮助客户申请核赔，亲自将赔款及慰问卡（品）送到出险客户手中。
这样才能够有好的口碑，长期发展客户。
2、保单体检
在客户服务节或岁末年初之际，约过往新老客户进行保单体检。帮客户编一份保单分析表，强调客户投保的权益和保障，写明给付条件；对客户提出的问题再做解答，提醒客户注意要素；根据客户现阶段情况，列出尚未获得的保障，提出合理化建议。
不仅让客户感受到你的专业，更体现你贴心的服务，而不是出了单就不再联系客户，这样让客户更信任你，可以了解到老客户新的保险需求，留住回头客。
3、紧急联络
为客户量身制作“紧急事件联络卡”，请客户随身携带，以备不时之需。联络卡上面印有客户的名字、保险号码、保障内容，以及客户最可靠的3位亲朋好友的名字、联络电话等。随后对联络卡上客户的亲朋好友进行联系，说明活动内容并同样赠送“紧急事件联络卡”，再次得到新的转介绍名单，依次类推。
一方面，客户有新的保险需求能第一时间联系到你，以防客户流失；另一方面，可轻松获得多个转介绍。
4、专业印象
不要让客户对我们的印象只停留在街头设摊和上门拜访，保险代理人最重要的是要展示自己的专业形象。拥有一个专业的个人网站，可以时时刻刻的向客户塑造和展现自己的个人形象和品牌影响力，个人信息、获奖证书、团队活动等全方位展示你的优势，吸引更多客户关注，才是保险代理人展示专业的法宝。而且从网站分享出去的优质保险文章、产品，还能附带你的个人信息和联系方式，让你编织好自己的人际圈子，并不断扩大准客户群。
