公元前1046年，周武王在牧野（今河南省新乡市）打败商军，建立西周王朝。166年后，即公元前880年，姬胡继位，是为周厉王。厉王在位期间，任用荣夷公实行“专利”，即以国家名义垄断山林川泽，不准国人依山泽而谋生，导致人民不满而反抗。姬胡采用了高压手段，召公劝谏说：“百姓不能忍受暴虐的政令！”姬胡大怒，从卫国找了几个巫医来监视人民。据说巫医只要看人一眼，就知道对方心里所想。因此，百姓再不敢开口说话，路上相见也只能互递眼色示意而已（道路以目）。周厉王见此非常高兴，告诉召公说：“我消除了反派和诽谤，百姓再不敢有怨言。”召公说：“这只是堵别人的嘴而已。堵住百姓的嘴巴，要比堵住河流的害处更严重。水蓄积太多，河流一旦决口，所伤害的人一定很多；不让百姓说话，道理也是一样。所以，治水的人要疏通河流，使流水畅通；治理百姓的人要开放言论，使百姓敢说话。”（防民之口甚于防川）但是姬胡不听。公元前842年，发生政变，国人暴动，姬胡趁乱逃到彘地（今山西霍县东北）。
国人还要杀掉其子姬静，召公用自己的儿子代替了姬静，国人杀之。姬静虽然躲过一劫，但是当时的情形已经不允许其继承王位。就有召公、周公二人摄政，主持没有元首的中央政府，史称“共和政治”。
共和政治历时14年，公元前828年结束。那一年，姬胡逝世，姬静趁机即位，即周宣王。宣王在位期间，通过改革，周王朝出现短暂的复兴，史称“宣王中兴”，然而在其晚年国势又走下坡路。
公元前783年，姬静去世，其子姬宫涅即位，即周幽王，为西周最后一代君主。公元前780年，岐山崩裂，三川干涸（泾水渭水洛水），然而幽王一如既往找美女、觅艳妇。褒国（陕西汉中西北）国君褒珦进谏，反而入狱。其子褒洪德将一绝世女子褒姒献给姬宫涅，这个谋略果然成功。太阳底下没有新鲜事，后面的故事一直在重演着。幽王废了王后申后，将太子姬宜臼发配到申国（河南南阳），命其外祖父管教。
褒姒虽美，但是不笑。幽王于是点燃烽火台，王畿之地的诸侯连夜赶到，结果才发现是一场闹剧，褒姒看到，果真笑了（烽火戏诸侯）。与此同时，幽王打算讨伐申国。结果申候预先知道这一消息，知道自己势单力薄，于是联系镐（hao）京附近的犬戎共同出兵。里应外合之下，幽王点燃烽火求救，现实版的“狼来了”上演，无一兵一卒前来。于是，镐京被破，幽王被杀，犬戎烧杀淫掠无恶不作。后世西晋八王之乱，为争权夺利纷纷向周边民族借兵，以至于五胡乱华，人头滚滚，与此是何等的类似！在卫武公、秦襄公、郑世子掘突等的支持之下，废太子姬宜臼即位，即周平王。可是由于镐京一片狼藉，加之周边犬戎的威胁，平王只好将首都迁至洛邑（洛阳），史称“东周”。这一年是公元前770年。
话说卫国，姬姓，第一代国君为周文王嫡九子康叔封。长期有种说法，认为卫国是是生存时间最长的诸侯国，因为直到秦二世，才将卫君废为庶人。然而也有人认为，卫国在公元前254年已经被魏国所灭，只是给卫君留了个名义。至于网上认为商鞅、吕不韦是卫国人，故秦念其恩惠才不灭卫国则基本属于主观臆断。在平王东迁中的卫武公时年约80多岁了，老当益壮。卫武公九十五岁高龄时，告诫卫国百姓说:"从卿以下到大夫和众士，只要在朝中，不要认为我年老而舍弃我，在朝廷必须恭敬从事，早晚帮助告诫我;哪怕听到一两句谏言，一定要背诵记住，转达给我，来训导我。"卫武公也因此深受爱戴。《诗经．大雅．抑》据说就是他所做，其中说到：于呼小子！未知臧否。匪手携之，言示之事。匪面命之，言提其耳。意思就是这些年轻人啊！还不懂得分辨善恶得失。为了怕他们迷失方向，我不仅当面告诫他们，还用手提拉着他们的耳朵，详细地叮嘱，希望他们永远记住我的吩咐。这也就是耳提面命的由来。其死后，其子即位，是为庄公。
秦国，嬴姓。当年商纣王手下有大将飞廉，飞廉有子命恶来，异常凶猛（曹操称典韦为古之恶来），后被周武王处死，其后代秦非子因养马有功，而被周孝王封为附庸。后周王又赏赐给秦地（甘肃天水）。而恶来的弟弟季胜，有个后代叫造父，善于养马驾马车。周穆王西游，见西王母，乐而忘归，徐国徐偃王趁机造反，造父驾车日驰千里，助周穆王平叛，有功，被封在赵，为赵国始祖。因此，秦赵本是一家，秦赵同源。而秦非子的后人，也就是秦襄公因在平王东迁中有功，周平王封秦襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地。并做顺水人情，许诺秦从犬戎手中抢来的土地全部归秦。至此秦才属于诸侯国。其子秦文公进一步开疆拓土，将疆域拓展至宝鸡。
郑国，姬姓。郑桓公在犬戎破镐京时战死，其子掘突即位，为郑武公。郑武公不满狭小的疆域，先后灭亡郐国、东虢国。又将国度迁到郐，建起新都，又称之为新郑。郑武公将自己的女儿嫁给了胡国国君（河南漯河）。前763年，掘突开会讨论向谁用兵，关其思说：“胡国最近，应该用兵。”掘突没按剧本走，大骂关其思挑拨离间自己和女婿之间的关系，然后斩首。胡国国君大为感动，觉得老丈人太仗义了，于是不在边境设防，掘突突然袭击，就把自己的女婿给灭了。
面对犬戎入侵，周天子不能保护，诸侯只能自食其力；面对诸侯兼并，周天子视而不见、无能为力。这些都是周王朝土崩瓦解的征兆，周天子的光荣与权力，一去不复返。一个混乱、分离、战火、死亡的时代正式来临！
