主要内容:前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
师徒四人从夏天走到秋天，前行处，渐觉热气蒸人，唐三藏纳闷发问，八戒说西方路上有个斯哈哩国乃日落之处，俗呼为天尽头，想必这就是了。行者听了忍不住笑:呆子莫乱谈，斯哈哩国还早呢。那为什么这么热呢？唐三藏让悟空去路旁人家问问。
行者收起金箍棒，整肃衣裳，扭捏做个斯文气象，到了那户人家，门里走出一个老者，见行者乃大惊，行者说明来意，老者才放心，问你师父呢，行者说在大路上。老者说:请来，请来！老者安排家人看茶办饭。老者说这里叫火焰山，无春无秋，四季皆热。而火焰山是西去必由之路，却有八百里火焰，四周寸草不生。若过得山，就是铜脑盖，铁身躯，也会化成汁。
行者见一个卖糕的汉子，问他这么热天气，糕粉从哪里来，汉子说求铁扇仙扇芭蕉扇，一扇息火，二扇生风，三扇下雨，我们就布种，及时收割，故得五谷养生，不然，诚寸草不生也。行者决定去找这个铁扇仙借芭蕉扇子，老者指路，翠云山芭蕉洞，行者腾云驾雾而去。
到了翠云山，遇到一个樵夫，口中道:云际依依认旧林，断崖荒草路难寻。西山望见朝来雨，南涧归时渡处深。行者问樵夫铁扇仙，樵夫说这里只有铁扇公主，又称罗刹女，是大力牛魔王的妻子。行者听了大惊失色，又遇到冤家了，当年与红孩儿斗过，前阵子又遇到她小叔子叫嚷着要报仇，这下遇到他父母，怎么可能借得了扇子。樵夫出主意叫他不要暴露真实身份。行者决定试一试碰碰运气。
行者到了洞前，通报的时候报了真名，罗刹女听了怒火中烧，披挂上阵。行者毕恭毕敬，以嫂嫂相称，冰再次说起与牛魔王的兄弟关系。罗刹女却因儿子红孩儿要报仇。行者说红孩儿现在做了善财童子，不生不灭，不诟不净，与天地同寿，日月同庚。你不谢我老孙，怪我是什么道理。罗莎女说我儿子虽然没有伤命，可我见不到。行者说嫂嫂你借了扇我去求观音，让他见你，如比当时标致，你还当谢我。罗刹女说少说废话，看打，上来就砍脑袋，接着一场好打，女流怎与男儿斗，到底男刚压女流。罗刹女打不过，拿出扇子把行者扇得无影无踪。
那大圣飘飘荡荡，左沉不能落地，右坠不能存身，就如旋风翻败叶，流水淌残花，滚了一晚上，天亮才落到一座山上，原来来到了降服黄风怪的小须弥山，顺便问了灵吉菩萨，说明情况，菩萨说那铁扇是天地产成的一个灵宝，一扇人飞到八万里。我这里当年如来赐的飞龙杖，用来定了风魔，还有一粒定风丹拿去吧。
行者带着定风丹回到芭蕉洞前叫阵，罗刹女十分奇怪行者是怎么从那么远的地方回来的，决定这一场连扇三下，让他找不到归路 。没想到扇了几下孙悟空稳如泰山，一动不动。罗刹女慌了跑进洞去。行者变作小虫子飞进去，正好听罗刹女说口渴喝水，小虫躲进茶叶落入罗刹女肚子。罗刹女疼痛难忍，只叫孙叔叔饶命，说你出来扇子拿了去。行者钻出了拿了扇子，见了师父说了情况，唐僧感激不尽，师徒辞别老者。
师徒四人走了几十里路，越走越热，行者说我来扇一扇，哪里想到，越扇火越大，行者还被少了两股毫毛。亏了行者反应快，让师父师弟往回跑，才逃过一劫。八戒笑行者你不是雷打不伤，火烧不损吗?行者说我没有防备，没念避火诀，未使护身法。
这可怎么办，东南北方没火，可是他们偏偏非走西方，这时忽听有人说:大圣无需烦恼，且来吃些斋饭再议。回头看是个老人，自称是火焰山土地，要过就要借扇，行者说我借了呀，土地说，你被哄了，你借的扇子是假的。
行者问怎么办，土地出主意:寻求大力王。
