公主和王子是在一棵树下相遇的。
公主长得很丑,就像她常去的那口老井底下的那只青蛙一样。王子长得也很丑，就像他的国家里那个珍贵的恐龙骨架一样。
国王和王后怎么也想不到他们会生出这么丑的女孩，国王有时候会怀疑这是不是自己和美丽贤惠的妻子的亲女儿，可能是由于国王和王后膝下再没其他孩子的原因吧，尽管公主特别丑，但国王和王后还是很疼爱她。王子的父母是拉纳齐王国的统治者，他的母亲在产完他以后大出血昏了过去，据说她曾隐约觉得有个身影晃了过去，把婴儿掉了包，醒来后总觉得婴儿不像是原来的，不过那究竟是幻觉还是什么，她自己也说不清。
公主18岁的时候，国王为给公主招亲绞尽脑汁，尽管国王在全国下令说只要谁娶公主为妻，谁就可以得到国土的四分之一和黄金五千两，可还是没人敢娶公主为妻。王子18岁那年双亲均亡，王子便成了王位的继承人，虽然说他也没有妻子，可他并不为此烦恼，相反，他还经常去郊外打猎，散散心。
那天，公主乔装成一位农家妇女，悄悄溜出皇宫，在乡间小路上快活地散着步，遇到了一个可怜巴巴的乞丐，公主开玩笑的试探着说:“你愿不愿意娶我为妻？”，那乞丐把头一歪，说:“俺看你这小妞比那公告上说的公主还丑，俺娶了你，你这丑样还不把人都吓跑，那谁给俺钱呀？”公主强忍着使眼泪没有掉下来，她跑走了，跑到一棵树下哭了起来，哭的很伤心，她仿佛哭了很久很久，她擦干了眼泪，抬起那张留有泪痕的脸，却看见有个男人站在那，他就是王子。原来那天王子在打猎的时候，看见了一头美丽的鹿，追着追着，鹿突然跑进了森林，他也紧追不放，可是那头鹿像是从人间蒸发了一样，无影无踪。他发现自己已经无意中越了国境，来到了邻国乌可拉巴的国土上，他正在考虑该怎样回去，却被一个人的哭泣声所吸引，他寻声望去，看见了公主，公主也抬起了头，发现了王子。
王子不停的用双手摆弄着衣襟，豆大的汗粒从他的额头上流下，他不安的用眼睛盯着地面，不敢直视公主，他悄悄瞥了一眼公主，发现公主也在盯着他看，两对目光碰撞在一起，他们都笑了。王子看着公主的那张丑陋的脸，想她愿不愿意做他的妻子；公主也看着王子那张丑陋的脸，想他愿不愿意去她为妻，他们沉默了好久了。公主突然开口说话了，把王子吓了一跳，看着王子那张还没回过神的脸，公主又忍不住笑了，王子回过神来，想到自己的举动，也笑了。突然公主收住了笑，变得严肃起来。王子担心公主是不是对自己厌烦了，打算让他滚，可公主在很认真的说:“你愿不愿意娶我为妻？”“我怕我不配你，我长这么丑。”王子说道，“我也跟你一样丑呀。”公主又说道，“可我总觉得你很高贵。”王子说，“我配不上。”公主有点怀疑的看着王子那华丽的衣服说:“我不相信，你是谁？”，王子不得不告诉公主他是邻国的王子，公主也告诉了王子她的身份。于是，他俩便在不久后结婚了。
结婚后的公主和王子生活的特别幸福美满，公主和王子虽然丑，但却很善良，把国家管理的条条是道，人们都很拥护他们。可是好景不长，有一天王子外出，公主一个人在皇宫，一个女巫突然出现，她像是对公主说，也像是自言自语的说道:“贱民不应该有这样的生活。”，那天以后，王子便再也没有回来过。公主下令搜查全国，自己却清点了一些简单的行李，把国家先托付给大臣们，便去寻找王子去了。公主为找王子走遍了天涯海角，她穿过黑森林，攀登过无数雪山，跨越过许多条大江河流，还去过许多荒无人烟、鸟不拉屎的边境之地，终于，她在深山里的一个山洞里找到了王子。
虽然王子已经变成了一条龙，但公主还是一眼认出了他，她不是用眼睛而是用心看那条龙的。王子哽咽的说:“呜呜…呜……我，我对不起你，我都变成这样了，你，你走吧……呜呜……”公主往前一上，突然抱住了龙，她在他的怀抱里面说:“我当初都看上了你那丑相，还不怕看不上你现在啊。咱们不是都约好了白头偕老的吗？再说，除了你，谁要我呀？”龙感动的说不出话来，但他又说:“那，那国家怎么办？还需要你呢。”公主说:“不管怎样，我都要跟你在一起。哪怕放弃国家。放弃一切。”
公主真的放弃了一切，她宁愿吃粗茶淡饭、隐居深山，也要守护着王子。公主四处奔波，只为了让王子恢复原形，功夫不负有心人，她得知了在遥远的平原上有一个修道院，那里有一位贞洁的修女，能破解世界所有的巫咒。公主又再次出发了，但这次不是为了寻找王子，而是为了帮助王子。她又走了好远好远，终于到了修道院，找到了修女，温迪是修女的名字。修女告诉公主:“只有找到蓝色忧郁花，并让它发芽开花，就能让你的丈夫恢复原形。可是，要想让忧郁花开花，就必须……”修女的话还没有说完，女巫却出现了，一把闪亮的匕首刺过去，修女立即倒地了。整个修道院静静的、鸦雀无声，只有公主呆呆的站在那。
公主最终还是两手空空的回到山洞了，她把一切都告诉了龙——也就是王子，王子安慰着她，说:“不用难过，一定还有别的办法的。”公主也只能顺从了。
公主总是觉得会有什么事情发生，果然，事情真的发生了。那天，公主去摘蘑菇，在她忙着摘蘑菇的时候，她觉得有什么冰冷的东西碰到了她的脖子，回头一看，那是一把锋利的宝剑，手持宝剑的，是一个英俊的骑士。骑士阴冷的笑了笑，说:“龙在哪儿？”公主立马知道，他是冲王子来的。可是她只是一个弱女子，怎么能有力量与强壮的骑士对抗呢？骑士把公主强行绑着，带他到了山洞，公主一路上不住的哭泣着。
龙看到突然出现的骑士，第一个念头是公主不要他了，背叛了他。可当他看到被五花捆大捆的公主时，他便很愧疚，为了自己四处奔波的妻子怎么可能背叛他。龙刚想说放开我妻子时，骑士却开口了，骑士满面通红，激动、气愤的说:“我本是真正的王子，却在小时候被女巫所嫉妒，被她用你这贱种所调包。你尽享荣华富贵时，而我却尽受苦难，我不得不早早的踏入江湖，却总是受人们欺凌，而如今那女巫却又告诉我一切，如还给了我罗密欧当初服用了那种致命毒药，谁如果被涂了这种药的剑所刺，便会立即死亡，且无药可救。”说完，骑士举起了宝剑，向惊愕无比的龙——假王子，冲过去，并刺了过去。可是公主却大喊一声:“不 可 以！”瞬间挣脱锁链，用自己的身体护住了王子。惊愕之中，骑士的剑已经刺进公主的心脏，公主微笑着看着龙，缓缓倒地。地下，生命正在孕育着。一朵朵蓝色忧郁花破土而出，淡蓝色的花苞仿佛在为公主哭泣，公主心口的鲜血洒到了花上，忧郁花开出了灿烂的、鲜血一般红的花朵，璀璨的花朵发出的光芒沐浴着龙，王子又恢复了原型，可是对于王子来说，恢复不恢复已经无所谓了，重要的是让他的公主活过来。可公主却再也没有站起来，鲜花围绕着她，王子在花丛中痛哭。
