西取益州
刘备在东汉末年的历史舞台上是一个不可轻视的人物，在天时、地利、人和三要素中，他早已占了两项，即天时与人和。东汉末年，天下大乱，这恰好给了刘备施展其抱负的历史舞台，此为天时；赤壁之战后，刘备手下已拥有一大批文臣武将，都是刘备的患难兄弟，如诸葛亮、关羽、张飞、赵云等，此人和也。这样，刘备想要成就霸业，所缺少的正是地利一项。
建安十六年（211年），按照诸葛亮的计划，就是要向益州发展的。正好在这个时候，一个天赐良机落到了刘备和诸葛亮手里。刘璋害怕曹操攻下张鲁之后进兵益州，就听从了张松、法正的建议，主动请刘备进川，这相当于送给刘备一个天府之国，补其地利。
刘备占领益州后，自称益州牧，论功行赏，拜诸葛亮为军师将军。，兼益州太守，封法正为蜀郡太守，让他管理成都。但是在攻打雒城的战争中，刘备的主要谋士庞统被刘循射死，不幸阵亡，年仅三十六岁。
诸葛亮主张实行法治，来帮助刘备整顿益州长期以来混乱、松弛的社会秩序。诸葛亮执法严明，赏罚分明，＂无恶不惩，无善不显＂，在他的治理下，益州社会秩序明显好转。
刘备用了三年时间，拿下了汉中全境，成为汉中王。
关羽大意失荆州
建安24年七月，关羽为了配合刘备在汉中的军事行动，率领一批人马攻打荆州北部的樊城，并将曹操大将曹仁围困于樊城。
丞相司马懿对曹操说：＂刘备和孙权，从外表看关系密切，实际上很疏远。关羽得志，孙权必然不愿意。可以派人劝说孙权偷袭关羽后方，并许诺分割长江以南的地方封赏孙权，那么樊城的危机自然就解除了。＂曹操听从了他们的建议。
关于大意失荆州后，陷于进退失据，腹背受敌的困境，遂西走麦城（今湖北当阳东南）。这时，陆逊乘胜西进，夺取了宜都。
关于看到麦城东、西、南三面全是敌人，而援兵又迟迟不到，决定突围回四川。
吕蒙知关羽兵少，料到他必然要从麦城北边通西川的小道逃走，就事先埋伏在那里。12月，孙权派使者到麦城劝关羽投降。关羽提出叫吴军退兵十里，然后在南门相见。吕蒙果然退兵十里，等候关羽投降。关羽和他儿子关平趁机带着十几个骑兵，偷偷的出北门向西逃去，被吴将马忠擒获。
关羽和儿子关平一起被杀，死时年约五十八岁。孙权夺得了蜀汉在荆州的地盘，又派人将关羽的首级送给曹操献公，曹操将关羽以诸侯之礼葬于洛阳城南。
襄樊之战后，曹魏、蜀汉的实力受损，荆州三郡（南郡、零陵郡、武陵郡）被东吴占据，孙刘联盟破裂，引发夷陵之战，成为三国形势的重要转折点。
临危受命
章武元年（221年）7月，刘备亲自率领数万蜀军，向东讨伐孙吴，并命车骑将军张飞率领重兵从阆中出发在江州会师。但在张飞出发之前，他的部将张达、范疆叛变，将他杀死，随后二人拿着张飞的首级向孙权去请功。
关羽死后，蜀军折损了一员猛将，刘备十分伤心。当刘备听说张飞被杀之事时，就更加难过了。张飞雄壮威猛，他的死对于刘备来说可谓是一个不小的打击，而杀死张飞的两个凶手又逃去东吴找孙权请功，这更是刘备增加了对孙权的愤恨，这也加速了刘备伐吴的行动。
夷陵之战中，东吴守住了荆州，而蜀汉受到重创，但这一战中两国实力都受到损伤，这为日后双方消除矛盾、共同抗魏奠定了基础。
刘备战败后向西败逃，但是到了益州东部的永安便不再西进。孙权虽然获胜，但是听到刘备驻扎在离边境如此之近的地方仍然感到恐畏惧，遣使议和。
因长期征战和兵败而心力交瘁的刘备同意停战，次年4月逝世，蜀汉军政大权全部托付于丞相诸葛亮，后者立即遣使与东吴恢复同盟，共同对抗曹蔚魏。
蜀国在最强盛时期（未失荆州时）约有16万军队，麦城之战后，剩余13万军队，夷陵之战后，蜀国全国仅仅剩余3万军队。
夷陵之败让新建的蜀汉政权受到沉重的打击，不仅损失大量士兵与物资，还有多名将领阵亡。而隔年君主刘备的死亡更让这个建立在他名望之上的国家摇摇欲坠，国内叛乱四起。
诸葛亮花了约五年的时间重建军队，弥平这些判乱，别让国力提升到可以对外出兵的地步。
这场战役之后近40年的时间内，三国互相之间的疆域基本保持不变，吴汉重修于好的联盟再也没有发生动摇，三国局势出现稳定的对峙，夷陵之战也因此被认为是前后三国的分界点之一。
重联东吴
诸葛亮认为，为了抗衡强魏，为了最终兴复汉室的大业，必须与孙吴联合，放弃荆州。这说明诸葛亮认识到了自己战略方针的失误，将对蜀国战略方针进行重大修改。
在认识到以前战略方针的缺陷后，诸葛亮作出了一系列重大调整来弥补。诸葛亮在挑选一个新的能够出使东吴的人才，用新战略，去开辟蜀、吴关系的新局面。
邓芝出使吴国
十六年前，在刘备集团败军之际，诸葛亮毅然前往孙吴，促成孙刘联盟。十六年后，再蜀汉政权危难之秋，诸葛亮又亲自选中邓芝，担当同样的使命。为了表示蜀国的诚意，诸葛亮让邓芝带了2二百匹马，一千段蜀锦，还有其他地方物产作为礼物。
邓芝坦诚地对孙权说：＂吴、蜀两国共有四州的土地，大王您是盖世的英雄，诸葛丞相也试一世的豪杰。蜀国有险峻的地势作为防御，吴国有三江作为阻挡，这两项长处合在一起，共为唇齿，进一步可夺取天下。即使是遭到曹魏的攻击也能保全自己的力量，⋯⋯。＂
孙权是个聪明人，他仔细体会邓芝的每一句话，领会着这番话所转达的每一层意思。他百感交集的说：＂君言是也。＂
邓芝出使孙吴后，孙权便断绝了同曹魏的往来。为了表示吴国对恢复旧好的诚意，在邓芝访吴后不久，孙权便派张温回访蜀国。
张温出使蜀国，对蜀国产生了非常好的印象。他感到蜀国在诸葛亮的治理下，上下一心，井井有条，人才济济，一片兴旺。
诸葛亮重视与吴国联盟，他在世时两国一直保持着友好的关系，在他死后至蜀国灭亡之间两国也没有发生重大事端。
这充分证明了诸葛亮政策的重要性与正确性。而且，由于双方政治关系密切，使得两者间的经济文化来往频繁，从而促进了蜀、吴两国的经济文化发展。
开府治蜀
诸葛亮主张治国要＂礼＂、＂法＂并用，＂德＂、＂威＂兼举。
诸葛亮执法有以下四个特点。第一个特点，执法以严。第二个特点，执法以明。第三个特点，执罚以平。第四个特点，执法以信。
诸葛亮的儒法融通，使儒家得到了充实，执法家得到了升华，使蜀汉成为三国中治理的最好的国家。
一个国家的执政者，能不能行纳言之政，有没有敢言敢谏之臣，是关系到国家利益的大事，是关系到社稷安危存亡的大事。作为蜀汉实际上的执政者，诸葛亮不仅为后主刘禅谏言献策，而且在十多年的治蜀实践中，以自己的聪明才智，集思广益，发现并重用人才。这不仅是他个人的品质的完善，也是蜀汉政权的幸运。
举贤七则
蜀汉之所以能够立国，立国后，政权之所以能得到巩固并长期同魏、吴形成鼎立之势，这与诸葛亮提倡和实行的正确人才政策都是分不开的。
诸葛亮的人才观点如讲究真才实学、主张尊重人才，主张人才联合、强调推荐人才、重视对人才的考察、提拔和奖赏等等，对于后世制定正确的人才政策都有一定的帮助，甚至到今天仍然具有一定的借鉴意义。
备战北伐
建兴元年（223年）到建兴三年，诸葛亮在这几年中真的是鞠躬尽瘁。他顶着各种压力，在北有曹魏大兵压境，东有孙权荆州军威胁，南有三郡叛乱的困难形势下，诸葛亮采取了＂北抗曹魏、东和孙权＂的战略，于建兴元年10月派邓芝到东吴重修旧好，并取得了成功。接着，再建兴二年，积极进行兵力补充，整训等，为战役做准备工作。
由于南中叛乱广阔，为了确保此行动万无一失，诸葛亮亲自挂帅，将南正大军兵分为三路。
诸葛亮心里也明白，此时南征并不是中心任务，南征的目的是稳定蜀汉的后方，以此增强蜀国的国力，然后为北伐曹魏做准备。
收服孟获，南抚夷越
高定死后，只剩下孟获一支军队，他们只好率军向南败退。诸葛亮得知，孟获不但作战勇敢，意志坚强，而且带人忠厚，在彝族中极得人心，就是汉族中也有不少人钦佩他，因此决定把他争取过来。
诸葛亮＂七擒孟获＂的故事，流传久远，不仅在国内一直为人们所喜闻乐道，而且还远播国外。
出师表
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉，所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、伟、允等之慢，以彰其咎，陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言。深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
