却说三藏师徒，次日天明，收拾前进。那镇元子与行者结为兄弟，两人情投意合，却不肯放；又安排管待，一连住了五六日。那长老自服了草还丹，真似脱胎换骨，神爽体健。他取经心重，那里肯淹留，无已，遂行。
师徒别了上路，早见一座高山。只见，峰岩重叠，涧壑湾环。虎狼成阵走，麋鹿作群行。无数獐豝钻簇簇，满山犯狐兔聚丛丛。千尺大蟒，万丈长蛇。大蟒喷愁雾，长蛇吐怪风。道旁荆棘牵漫，岭上松楠秀丽。
那长老马上心惊，孙大圣布施手段，舞着铁棒，啸吼一声，唬得那狼虫颠窜，虎豹奔逃。师徒们入此山，正行到嵯峨之处，三藏道：“悟空，我这一日，肚中饥了，你去哪里，化些斋吃。”孙行者与师傅，大吵一通。过后，行者将身一纵，跳上云端里，手搭凉篷，睁眼观看。可怜西方路甚是寂寞，更无庄堡人家；正是多逢树木，少见人烟去处。看多时，只见正南上有一座高山。那山向阳处，有一片鲜红的点子。行者按下云头道：“师傅，有吃的了。”那长老问甚东西，行者道:“这里没人家化饭，那南山有一片红的，想必是熟透了的山桃，我去摘几个来你充饥。”三藏喜道:“出家人若有桃子吃，就为上分了，快去～”
行者取了钵盂，纵起祥光，你看他觔斗幌幌，冷气飕飕，须臾间，奔南山摘桃不题。
却说常言有云:山高必有怪，岭峻却生精。果然这山上有一个妖精，孙大圣去时，惊动那怪。有人吃他一块肉，长寿长生。真个今日到了。”那妖精上前就要拿他，只见长老左右手下有两员大将护持，不敢拢身。他说两员大将是谁,说是八戒、沙僧。八戒、沙僧虽没甚么大本事，然八戒是天蓬元帅，沙僧是卷帘大将，他的威气尚不曾泄，故不敢拢身。妖精说:“等我且戏他戏，看怎么说。”
好妖精，停下阴风，在那山凹里，摇身一变，变做个月貌花容的女儿，说不尽那眉清目秀，齿白唇红，左手提着一个青砂罐儿，右手提着一个绿磁瓶儿。三藏见了，叫:“八戒，沙僧，悟空才说这里旷野无人，你看那里不走出一个人来了。
谁知，那姑娘尽是妖精变来的，多亏心悟空来的及时，要不然三藏的性命，就要完蛋了。那妖精变了三次身来哄骗三藏。第一次是一个姑娘，第二次是一位老婆婆，第三次是一位老公公。三藏错怪了孙悟空，并且向他道了歉。师徒四人经过此番磨难，重新踏上西天取经的征途。
