1、信索咨询顾问组今日走进城西路支行，在参加完网点晨会后，林老师首先跟黄行长作一对一沟通：（1）了解网点两位理财经理陈经理和陆经理的存量VIP客户数量、熟悉客户数量等客户维护情况，以及两位理财经理各自的优劣势；（2）掌握陈经理、陆经理的一日工作流程和主要内容，以便进行针对性辅导；（3）介绍今日辅导工作安排：上午以存量盘活、电话营销为主；下午以重点产品营销突破、资产配置知识讲解和工作规范为主。
2、随后，林老师同陆经理开展一对一沟通辅导，现场聆听陆经理开展电话营销，并针对电话营销中的细节分享有益经验和做法，以资借鉴。
3、下午林老师对陈经理进行一对一沟通辅导：（1）引导陈经理利用Excel 表格收集客户信息，建立客户台账，以便后续开展针对性服务切入营销；并查看陈经理厅堂获客信息台账。（2）分享电话营销的流程、礼仪、技巧等内容，如针对陌生客户采用“二选一”法引导客户敲定面谈时间，以提升邀约成功率；在电话沟通快结束时主动要求添加客户微信，以便后续长期维护和转化。（3）针对尚未谋面的定期客户现场邀约，并分享相关优化建议。陈经理拨打6通有效电话，其中3位定下面谈时间。（4）针对基金亏损客户，林老师建议以安抚客户为主，自己平时多关注A股和美股市场，并及时分享相关信息以做好客户情绪安抚。（5）分享《每日电话营销记录表》和《客户KYC画像》表单，督导陈经理保持一定的营销活动量，以加大对存量潜力客户的二次开发及营销力度。（6）林老师向陈经理讲解资产配置相关知识，帮助陈经理不断提升自身专业度。
4、营业结束后，顾问师同陆经理和陈经理召开夕会：（1）回顾一日辅导内容，尤其是电话营销、资产配置和市场行情分析和预判；（2）分享《每日电话联系记录表》等工具表单，要求两位理财经理每日严格落实；（3）要求两位理财经理每日关注新浪财经、和讯财经等金融热点话题，并作适当提炼，以锤炼个人对于市场的敏感度和专业度。
信索咨询顾问组
