天已黑了，雾气都笼了上来，几片叶子悄声落下，打着旋儿落到了行李担子上。那火堆噼噼啪啪烧的正旺，长老还在火堆边打坐念经。一阵风吹过，卧在旁边的白马忽然打了个响鼻，吵醒了正躺在树下睡觉的两个徒弟。
八戒用袖子擦了擦手中的钉耙，悄声对沙僧道：“师弟，没成想师傅真的把那猴子赶跑了。”沙僧将醒未醒，顺口道：“那还不是你看大师兄笑话，撺掇师傅的。”八戒不乐意了，道：“分明是那猴子打死了三个农家善人，你我都曾见着，师傅生气了便要撵他，与我何干？！”沙僧见那呆子生气，便打了个哈哈，道：“谁知那三个农人是好是坏，万一是妖怪变化，岂不是错怪了大师兄？”八戒一时不服，道：“明明就是三个大善人，你看他们哪里有一点妖邪之气？”沙僧道：“兄弟岂不知，常言道‘好人也有三分坏’哩！”八戒问：“这话如何说来，好人便是好人，见了便作个揖，化碗斋饭，坏人便是坏人，我一耙筑他九个血窟窿，怎的还有又是好人又是坏人不成？”沙僧小声一笑，道：“莫急莫急，听我慢慢说叨。”
“我本是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，落入流沙河，变得这般凶煞模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百馀下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。次数多了，便多时无人敢从我流沙河过路了。我正苦恼，不期碰着九个白衣僧人，自称是取经人，我把他们摄了去，正要吃，那僧人却道我若放过他们，便与我做个买卖。我问他们是什么买卖，他们道只需我与他们演出好戏，便有百十号人可以食用，我又问他们：‘出家人岂不是慈悲为怀？’那僧人道：‘出家人教人脱离尘世苦海，与人超脱，当然是慈悲为怀！’……”
那呆子听了大骂：“混账，混账！这世上哪有如此僧人，哪有这般道理！”沙僧道：“二哥莫恼，且听我说完。”
“我放了那九个僧人上岸后，他们便放出风去，声称要做法除了我这个妖怪。做法那天，这流沙河方圆百里的百姓都过来看，那几个和尚有的念经，有的摇铃，有的撮土，有的焚香，我只配合那和尚在河里打几个滚，翻几下肚子便可。这周围的乡民们，便都皆以为我死了，信了那九个僧人，称他们罗汉下凡，拜了又拜，还给了他们好多粮食钱财。那和尚又让乡民们租一条盛得下百十号人的大船，让百姓都坐上去，行到河心，他们又装模作样念起经来，说是超度死在河里的人的亡魂。哥哥哎，你说我在那船底捅个窟窿，那船上老老小小，却不是尽入我口？”
八戒收起钉耙，道：“师弟，你吃了那船上人，虽可饱腹，却真个是增了许多业障，佛曰‘切莫过贪口腹，有伤天地好生’，那十代冥王，不知要在生死簿上减你多少阳寿哩！”
沙僧道：“哥哥放心，我岂不知善恶轮回之理。我只又把那九个僧人掳了去，那船上的百姓，尽皆放了。也是甚怪，我在那流沙河吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底。这个水，鹅毛也不能浮。惟有那九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿来顽耍。后来菩萨与我摩顶受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。直到师傅来到，菩萨才把那九个骷髅穿在一处，按九宫排列，把一个葫芦安在当中，却是法船一只，师傅才渡得过那流沙河哩。”
八戒道：“你这一番说法，我倒记起，先前我在天河，称天蓬元帅，掌管天河八万水兵大众，那时那天上众仙，哪个不与我称兄道弟，唯有那太白金星，总在玉帝面前参我，后来王母会蟠桃宴上，我带酒戏嫦娥，按律当诛，无一上仙为我言说，也是那太白李金星，出班俯囟向玉帝求情，这才判我被打了两千锤，推出南天门贬下凡尘。”
沙僧接道：“见提斧的便认做樵夫，见背筐的便认做药农，着实蠢也。”
那呆子道：“正是，正是，弟弟唉，你若是不说，我还不懂这个理哩！待明日师傅气消了，咱们也好劝他，允我们把大师兄请回来罢！”
火堆将燃尽了，那长老不知何时已睡着了，白马挨着担子也睡了，八戒枕着钉耙，沙僧枕着禅杖，尽皆睡了。风已停了，林子又静了下来……
