第一章勇士
有一位勇敢的勇士，他为了让周围的城镇免遭魔鬼的危害，毅然只身一个人前往魔鬼的巢穴，与魔鬼做生死的决斗。魔鬼有两人高，蝙蝠般骇人的鬼脸，人的身型，全身覆盖着棕熊般的毛皮。在勇士与魔鬼大战了几个回合后，勇士便处在了下风，最终败在了魔鬼的手下。魔鬼为了惩罚胆敢挑战他的勇士，把勇士变成了一只肮脏丑陋的老鼠，并且让他永远作为他的奴仆。
第二章偷宝石的老鼠
老鼠流窜于街市，想寻求帮助。不但没有人理睬它，还被人当成了过街的老鼠，人人喊打。心灰意冷的老鼠最终还是回到了魔鬼的身边。
魔鬼命令老鼠去城镇偷取宝石，老鼠无法违抗魔鬼的命令，干起来见不得人的勾当。
第三章珠儿与老鼠
老鼠偷窃了许多漂亮的宝石献给魔鬼。魔鬼很高兴，逐渐放松了对老鼠的管束。
一天夜里，老鼠潜入城主的府邸准备偷窃宝石，无意中闯入了一间很漂亮的房间，房间里面珠帘绣幕，还有一张白色圆顶床幔包裹着的床，床上躺着一位美丽的姑娘。不过，最夺目的还是姑娘脖子上挂着的月光石项链。窗外的月光照射在上面，散发着璀璨的光芒。
老鼠决心要得到这条项链上的宝石。它小心翼翼的爬上了床，正要偷取宝石的时候，姑娘突然醒了。老鼠被这下吓得滚落到了地上，正要撒腿逃跑的时候，一只柔嫩的小手抓住了它。
老鼠拼命的挣扎着，想要脱逃。这时，一个柔和的声音传到了耳边。
“不要害怕。小家伙，你怎么跑到这里来了，是迷路了吗？”
听到声音的语气十分柔和，老鼠顿时停止了挣扎，用哀求和渴望的眼神看向小手的主人。
小手的主人放开了它，还给他食物吃。老鼠感激地看着那位姑娘，仿佛见到了希望女神。
从此以后，老鼠经常来看望姑娘，姑娘和老鼠成为了朋友。姑娘是城主的女儿，叫做珠儿。
第四章毒计
从那以后，老鼠带回去献给魔鬼的宝石越来越少了。魔鬼产生了怀疑，命令手下秃鹰去监视老鼠。
魔鬼得知了一切后，把老鼠叫到跟前，威胁老鼠，让它毒害城镇的守护兽金狮子，不然就要杀害珠儿。老鼠无奈之下只能答应了魔鬼的要求。
实施了毒计后的不久，老鼠偷听到魔鬼和秃鹰商量要谋害珠儿，劫掠城镇的诡计，便设法引诱秃鹰吃下了下了毒药的鲜肉，然后奔向城镇。
终章
魔鬼追赶了上来，把老鼠和珠儿逼到了绝境。为了保护珠儿，老鼠受了很重的伤。珠儿抱着老鼠，伤心的哭了起来。正当魔鬼要对珠儿下手的时候，一道金光掠过，把魔鬼撞出了好远。原来，老鼠并没有毒害金狮子，而是做了场戏，骗过了魔鬼。金狮子正在与魔鬼打得难分难解。一旁的珠儿看着怀中奄奄一息的老鼠，十分伤心。月光照射在她的月光石项链上，发出了耀眼的光芒。老鼠在这光芒中渐渐变回了人型，变回了当年的那个勇士。勇士苏醒了过来，拿起武器，与金狮子一起打败了魔鬼。
城镇回复了往日的和平，勇士在这个城镇与珠儿幸福的生活在一起。
