秦风、邱思毅因累战功升为旅帅，品级为从八品上，秦风仍带轻骑兵，而邱思毅调入都护府，参谋军事，孙明海升为伙长，带弓箭手。三人调进调出，平时很难相见，这次汇聚在龟兹镇，分外高兴，不知不觉已经从军十年余，登时感慨岁月如梭，期间秦风又回老家两次，秦安民已经七岁，知道父亲在西域当兵，小小年纪也要缠着姥爷教他武功，天宝六年（注：公元747年），秦风又添了一个女儿，取名为秦可馨。某日下午，哥三共同调了一天休息，要到酒馆聚一聚，酒过三巡，孙明海对邱思毅说：“邱哥，你到了府内当参谋，也不打仗你都忙些啥？”邱思毅听了答道：“我以前就是探马出身，这次调入府内，主要是分析边境的各种情报，看看我们潜在的战争对手。前次高帅西征小勃律国算是把吐蕃打停了，我们在小勃律留下了归仁军3000人，只需要守住娑夷水上的桥头堡就可以，这两年吐蕃为了通商也减少了敌对活动，反而是中亚旁边的大食国反而屡屡挑起事端，我查了一下大食国的资料，当时就吓了一条，天宝九年（注：公元750年）大食国经历了一件大事，原来与大唐交好的倭马亚王朝，因王朝尚白，服饰也为白色，到了大唐被称为白衣大食，这一年伊斯兰教的先知穆罕默德的后代阿布·阿拔斯·萨法赫推翻了白衣大食的统治，建立了阿拔斯王朝，因为他们的旗帜和服饰多为黑色，大唐这边称作黑衣大食，这个黑衣大食面积与大唐相当，情报反馈有占据中亚各国并继续向东侵入安西都护府和北庭都护府之意，近期黑衣大食正在鼓动昭武九国中的石国准备反叛。”
昭武九国是位于碎叶以西，中亚细亚以南，向西远至里海一带的康、安、曹、石、米、何、史、火寻、戌地九个国家，该九国因其祖辈时代居住在甘肃祁连山昭武城，虽然分为九个国家，但仍以昭武为姓，所以历史上统称“昭武九国”，唐高宗时期，在诸国基础上建立州府，设立都督或刺史，西域诸国皆来进攻称臣，尊称唐王朝皇帝为“天可汗”。天宝九年十月，石国内部反唐势力逐渐做大，甚至在西域结成了一个反唐同盟，为彻底打击反唐势力，高仙芝亲自带兵讨伐，虏其部众以归，悉杀其老弱，然而此种残暴弑杀不仅没有能够震慑住反唐势力，反而适得其反。逃到黑衣大食的石国王子，代表诸胡小国向大食求援，黑衣大食蓄谋中亚已久，一场大战已经是无法避免。天宝十年（注：公元751）四月，高仙芝得到探报，黑衣大食驻胡罗珊（注：今伊朗的霍拉桑省）的总督艾布·穆斯林下令先头部队援助石国，并在撒马尔罕集结兵力数万待援，为了先发制人，高帅决定立刻发兵进抵石国。半年前大唐军队曾血洗石国，并在石国国都柘折城（注：今乌兹别克斯坦塔什干）留下了1000兵马镇守，目前探报并未告知石国国都被大食国军队攻打，高仙芝下令征调安西四镇的三万精锐，同时征调西域拔汗那国和葛逻禄部落的番兵各一万人，组建了一支胡汉混合的兵团，共计五万人，向柘折城集结。拔汗那国位于吉尔吉斯斯坦费尔干纳地区，汉代称大宛，以盛产马匹闻名，«史记»中记载，大宛马在高速疾跑后，肩膀位置慢慢鼓起，并流出像鲜血一样的汗水，因此得名“汗血宝马”；葛逻禄部落位于今阿尔泰山和北庭一带，自立叶护（叶护为仅次于可汗的部落首领），于天宝五年归顺大唐。
石国王子带领黑衣大食（阿拉伯帝国）前锋部队进入石国境内，大将齐亚德了解到唐联军已经驻扎在柘折城，而己方部队只有五千人，遂指挥部队进驻石国北部第二大城市怛罗斯城（今哈萨克斯坦南部江布尔城），并将情况告知了位于撒马尔罕的总督艾布·穆斯林，请求火速支援。阿拉伯人一进入怛罗斯城立刻加强城防，石国子民由于之前的屠杀，纷纷躲入怛罗斯城内，一时补给源源不断，当唐军兵临城下之时，先机已失。高帅计划在阿拉伯主力到来之前，先歼灭城内的敌兵，以灭其锐气，开战第一日巳时，唐联军攻城部队向怛罗斯城发起了进攻，在阿拉伯人的顽强防守下，联军始终未能前进一步，并在城下留下了大量的尸体。
开战第二日，敌两万轻骑兵抵达战场，并主动对唐联军发起了进攻，联军步兵约三万人，机动能力较差，随摆出方阵迎敌。
