市场经过了两天成长股的上涨（上周五涨芯片，周一涨军工）。
今天的上涨却让投资者有点陌生。
今天盘面涨幅居前的是石油——国际油价上涨。种业农药——农产品出口大国巴西遭遇大旱。工程机械——超跌反弹。（图1）
那么大家会思考一个问题，科技成长股走势完毕了吗？市场风格会不会发生转换？（图2）
先首先明确地说，我并不认为市场风格会发生变化，接下来数个月，市场依然会围绕着成长方向以及景气度高的行业进行反复炒作。
近半年中国货币政策是由疫情时的宽松进入到疫情后时代。
投资者关注的方向也由货币超发通货膨胀的受益方向
如银行，矿产，消费品转移到有持续增长型的企业。（图3）
反应到A股上就是银行，酿酒，周期开始逐渐走弱，而新能源车，芯片，军工持续增长型板块走强。（图4.5）
那我们认为这样的市场风格将延续下去。继续关注新能源车，芯片，军工为主的科技成长类企业。（图6）
再来说说昨天大涨的军工。
昨天上涨今天调整，军工现在主要的分歧是究竟是短期事件炒作，还是中长期业绩驱动。
我们认为虽然在过去军工经常是短期事件炒作，但是今年的军工上游特种材料，电子元器件厂商以及下游主机厂商的确有较为良好的业绩增长。所以军工有望由短期事件走向中期的业绩成长。
可以继续关注有中报业绩增长预期的军工个股。（图7）
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