故事的开始，是一个寂静的夜晚。
漆灰的天空中，稀稀疏疏地散落着几颗星星；往东一看，群山正在暮色中酣睡，山头上，一轮明月正在那里徘徊。月光下彻到人间，穿过林梢，洒在了一条杂草丛生的小路上。
忽然，不远处，一阵急促的马蹄声打破了夜的寂静。
声音越来越近，夜幕中，一个模糊的身影正随着一匹马快速移动。趁着月光细细一看，只见一个中年男人正拼命地挥赶马鞭，他的脸上隐隐约约写着几分恐惧与慌张。
经过一夜的奔袭，那人马已至中牟县。可谁知，那位中年男人最不想看到的事情还是发生了。
守关的军士觉得这人可疑，又细细对照了一下“朝廷”的缉拿文书，怀疑这人是通缉犯曹操，于是把他擒住，绳捆索绑后送去给了当地县令。
中牟县县衙的朝堂上，县令和他相视良久。县令用突然发问到：“你可是曹操?”
“我乃客商，复姓皇甫”那人解释到。县令的嘴角微斜，眼睛死死打量着那个中年男人，就这样沉吟了半晌。
“我当初在洛阳求官时就见过你，你就是曹操!”县令没有多说，只是让军士吧曹操押入了监狱。
夜幕降临，漆黑的监狱中传来了怱怱的步伐，几把火光在漆黑中显得格外亮眼，好似流萤。此时的曹操安静地坐在狱中，等待着他的宿命。
火光来到曹操的狱门前，狱门打开了，迎面走来的是几个陌生人。他们二话没说就把曹操带了出去，径直朝后院走去，陈宫早已在那里等候多时了。
后院中，只有两个人，一个是曹操，一个是陈宫。在月色下，他们谈了好久……
那一夜，两个志向相投的人各背剑一口，骑马远去了。
他们来到吕伯奢家，准备留宿一夜。主人也很热情地接待了他们，准备做一顿丰盛的酒菜来招呼风餐露宿的他们。
突然霍霍的磨刀声引起了他们俩的注意，他们悄悄步入后堂查看情况，只见主人一边磨着刀，一边喃喃自语。曹操发现不对劲，怀疑他有杀心，于是就杀了他们全家。
宁教我负天下人，也不教天下人负我!
曹操的滥杀无辜，两个志向相投的人从此分道扬镳……
