森林里的果子都熟了。
小熊阿黑采来一个红苹果，狐狸阿红采到一个金黄的梨，兔子白白和小花阿花采到的是一个橘子和一串紫葡萄。
伙伴们一起走过刺猬巫婆家的门口，只见刺猬巫婆正在往一口大缸里倒各种颜色的水，嘴里还不住地“咕噜咕噜”念着什么。
狐狸阿红问刺猬巫婆：“你这缸里是什么，他能变出东西来吗？”
“这是魔水，你们想要变什么？”
“我们想变各种颜色的气球，牵在手里真好玩。”小花阿花说。
“行啊，你们只要把手中的果子扔进缸里，我的魔水就能让他们变成红色的苹果气球，金色的梨子气球，橙色的橘子气球和紫色的葡萄气球，他们飘在空中，可好看了。”
“气球还能变回来吗？”小熊，有点舍不得他香香的红苹果。
“当然会变回来的。”
“那帮我们变。”四个伙伴送上他们的果子。刺猬巫婆又在缸里加了一种颜色蓝蓝的水。他把四种果子全泡在缸里，嘟嘟囔囔的念起咒语来。
四只气球飞上了天空，大伙伴们都没有准备绳子，所以气球飞得不见了，但是第五只气球特别大，狐狸机灵，一把抱住了大气球。
