在天地未开之时，天地混为一体，犹如含卵黄的鸡子，阴阳清浊混杂，统领世界的是昊天上帝。

而在这混沌如鸡子的天地之中，产生了一个神，外形人头蛇身（一书：龙首蛇身），名曰盘古。盘古受困于天地的混沌之中，于是神力与欲念化为一柄神斧和一把凿子，一击从内部把天地劈成两半。清浊分开，清气上升成为天，浊气下降凝聚成地，天地就这样诞生了。但清浊、阴阳二气间本有相吸趋势，为避免天地再度回归混沌，盘古耸立天地之间，以双手撑起天空，只身做了撑天柱。天每天升高一丈，地每天加厚一丈，盘古的身子也每天增长一丈。经过三个一万八千年，天地终于分开，而盘古也沉睡过去。盘古吐出的气息变成风和云，左眼变成太阳，右眼变成月亮，手足和身躯变成大地的四极和五方的名山，血液变成江河，肌肉变成田土，头发变成天上的星星，汗毛变成花草树木，他的牙齿、骨头、骨髓等，也都变成金属、石头和玉石，身上出的汗变为露水。盘古就这样化为天地万物。

在天地形成之后，昊天上帝自昆仑山降到人间，在昆仑山上建了自己的行宫，又安置西王母和开明兽镇守行宫，看守长生不死药。昆仑山山势险要，没有仁德的人是断不能爬上去的。昊天上帝又在西北之外的钟山安排神龙烛龙来管理天地，烛龙也称烛九阴，人面蛇身，赤红色，身长千里，睁开眼就为白昼，闭上眼则为夜晚，吸气为冬天，呼气为夏天，不喝水不进食，不睡觉也不休息。昊天上帝又在东、南、西、北、中五个方位设置五方上帝，分别管辖这五个方位。

盘古身体化生之物中亦有人类，人类中有一智慧者出自燧明国，号称燧人氏，他发明了取火的方法而成为燧明国国主，尊号“燧皇”。在燧明国的东边，华阳国的风姓女国主华胥氏去西方游历，从燧人氏那里学会了取火并和他结为夫妻，生下了伏羲和女娲兄妹，二人皆是人首蛇身，有神明之相。伏羲生于农历三月十八日，

一书，华胥氏到雷泽去游玩，偶尔看到了一个巨大的脚印，便好奇地踩了一下，于是就有了身孕，怀孕十二年后生下一个儿子，这个儿子有蛇的身体人的脑袋，取名为伏羲。

一日突降洪水，华胥国沦为泽国。兄妹俩逃入葫芦内躲过洪水，却发现自己是幸存的唯一两人。伏羲对妹妹女娲说：“倘若我们想要延续人类，就必须二人结合。”女娲说：“我们是兄妹，怎么能结为夫妻呢？”二人于是向昊天上帝祷告，昊天上帝告诉他们：“你们从山顶分别滚下一块磨盘，如果磨盘合在一起，你们就结为夫妻。”二人照做，结果磨盘果然合在一起。二人为避开洪水，迁居昆仑山并结为夫妻，生下一个肉团，伏羲认为这是怪物，就挥剑砍碎肉团，破碎的肉团化为人类，于是人类的血脉就延续了下去。后来女娲和伏羲又生了少典，少典长大后离开华阳国，成为少典国的国主。而伏羲氏的女儿宓妃不幸淹死在洛水中，成了洛神。

洪水过后人类方兴未艾，女娲为新生的人类制定了婚姻的礼节，要求婚姻必须有媒人做媒和父母之意，不得抢婚也不可以私奔。伏羲天生聪慧，他观察自然，发明了占卜用的阴阳八卦，又结绳为网，用来捕鸟打猎，并教会了人们渔猎的方法，发明了瑟，创作了曲子。后来伏羲和女娲都被昊天上帝封为神，女娲被称为“女帝”，伏羲则被封为太昊氏，成为司东方的帝王，号青帝太昊伏羲。

在燧人氏之后，烈山国姜姓国主神农于农历四月二十六日出生，他人身牛首，三岁知稼穑，长成后，身高八尺七寸， 龙颜大唇，身材瘦削，身体除四肢和脑袋外，都是透明的。他因为精通农业而被尊称为神农氏。神农氏在姜水边广施德政，成为天下之主。他又尝遍天下百草，发现茶可以祛除疾病，从此开始饮茶风俗，但终有一次不敌钩吻剧毒而死。他死后，昊天上帝封他为南方炎帝，号神农氏。

女娲与伏羲之子少典成为少典国国主，少典娶了有蟜国姒姓国主的女儿，生了公孙轩辕，他长大后去往有熊居住，因而成为有熊国国主。在有熊国的轩辕在位时，炎帝的后代德行薄弱，归附烈山国的部族互相攻杀，施虐百姓，神农氏却无力管辖。轩辕决定挑战神农氏权威。轩辕会驯养熊、虎和貔貅等猛兽，与炎帝在阪泉交战三次，大获全胜，烈山国遂归顺有熊国。轩辕因此功绩被尊称为“黄帝”。黄帝的部下仓颉发明了文字，惊动天地。

炎帝的部下刑天和蚩尤不肯归顺，发起叛乱，黄帝率兵去平定他们。刑天天生巨人，勇武非常。黄帝趁其不备将他斩首，葬在了常羊山。但刑天不肯投降，他的乳头化成眼睛，肚脐变成嘴，挥舞着盾牌和斧头继续向黄帝发起挑战，昊天上帝被他的精神感动，封他为神，命他看守息壤。

蚩尤原本归附于炎帝，是九黎族首领，骁勇善战，被奉为战神，有兄弟八十一人，都有铜头铁额，十指脚趾，以沙石为食，个个本领非凡。蚩尤开采了首山下铜矿，制成铜制兵器，作战无往不胜。黄帝与蚩尤在涿鹿展开激战。蚩尤作大雾弥漫三天三夜，黄帝之臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，才冲出大雾。黄帝在困境中得到玄女的帮助，制作了夔皮鼓，夔是东海中的神兽，形状像牛但只有一只脚，黄帝用其皮蒙鼓，用雷兽之骨作鼓槌，鼓声可以传到五百里之外，闻者无不胆战心惊。最后黄帝的小儿子发明了弓箭，可以在远处射杀敌人，蚩尤军队惨败，不得不向冀州原野撤退。黄帝命令应龙攻进攻，但蚩尤请来风伯雨师，升起大风大雨。

一书，应龙为可以吐水的巨龙。

黄帝于是招来名为魃的女神，其所在地必然赤地千里。蚩尤认输，被黄帝流放到冀州原野。后来黄帝深怕他东山再起，将他斩首，蚩尤的首级化为血枫林。

一书，蚩尤抛弃的枷锁化为红枫林。

后黄帝尊蚩尤为“兵主”，即战争之神。他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战，诸侯见蚩尤像不战而降。

黄帝往东到过东海，登上了丸山和泰山。往西到过空桐，登上了鸡头山。往南到过长江，登上了熊山、湘山。往北驱逐了荤粥部族，来到釜山与诸侯合验了符契，就在逐鹿山的山脚下建起了都邑。黄帝四处迁徙，没有固定的住处，带兵走到哪里，就在哪里设置军营以自卫。黄帝所封官职都用云来命名，军队号称云师。他设置了左右大监，由他们督察各国。这时，万国安定，因此，自古以来，祭祀鬼神山川的要数黄帝时最多。黄帝获得上天赐给的宝鼎，于是观测太阳的运行，用占卜用的蓍草推算历法，预知节气日辰。他任用风后、力牧、常先、大鸿等治理民众。黄帝顺应天地四时的规律，推测阴阳的变化，讲解生死的道理，论述存与亡的原因，按照季节播种百谷草木，驯养鸟兽蚕虫，测定日月星辰以定历法，收取土石金玉以供民用，身心耳目，饱受辛劳，有节度地使用水、火、木材及各种财物。

黄帝有二十五个儿子，其中建立自已姓氏的有十四人。黄帝居住在轩辕山，娶西陵国的女儿嫘祖为妻，是为其正妃，生有两个儿子一个叫玄嚣，也就是青阳，青阳被封为诸侯，降居在江水；另一个叫昌意，也被封为诸侯，降居在若水。黄帝还有一个儿子叫少昊，长大后去往东方庞凤国，做了东夷人的帝王。

黄帝晚年发明了鼎。当第一个鼎被铸造出来时，天上突然飞下来一条龙，黄帝跨上龙背，并且对群臣说："天帝要召见我了。”黄帝的臣子们争先骑上龙，黄帝的大臣和后妃跨上龙的有七十多人，一些小臣也想乘龙，却只能抓住龙的胡须。龙须被扯断后他们摔在地上，龙须就化成了龙须草。黄帝升天的地方叫做"鼎湖"。

昌意娶了蜀山氏的女儿，名叫昌仆，生下高阳，高阳有圣人的品德。黄帝死后，埋葬在桥山，他的孙子，也就是昌意的儿子高阳即帝位，这就是颛顼帝。他往北到过幽陵，往南到过交阯，往西到过流沙，往东到过蟠木。各种动物植物，大神小神，凡是日月照临的地方，全都平定了，没有不归服的。

颛顼帝生的儿子叫穷蝉。颛顼死后，玄嚣的孙子高辛即位，这就是帝喾。帝喾娶陈锋氏的女儿，生下放勋。娶居訾氏的女儿，生下挚。帝喾死后，挚接替帝位。帝挚登位后，没有干出什么政绩，于是弟弟放勋登位。这就是帝尧。

帝尧仁德如天，智慧如神。接近他，就像太阳一样温暖人心；仰望他，就像云彩一般覆润大地。他富有却不骄傲，尊贵却不放纵。他戴的是黄色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱红色的车子驾着白马。他能尊敬有善德的人，使同族九代相亲相爱。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政绩昭著，各方诸侯邦国都能和睦相处。帝尧命令羲氏、和氏，遵循上天的意旨，根据日月的出没、星辰的位次，制定历法。
黄帝的儿子昌意生了颛顼帝，颛顼帝生了穷蝉，穷蝉之后是敬康、句望、桥牛和瞽叟。瞽叟是个瞎子，和原配生了舜；原配死后，瞽叟又续娶了一个妻子生下了象，象桀骜不驯。瞽叟喜欢后妻的儿子，常常想把舜杀掉，舜都躲过了；赶上有点小错儿，就会遭到重罚。舜很恭顺地侍奉父亲、后母及后母弟，一天比一天地忠诚谨慎，没有一点懈怠。