50年代末，一个年老魔术师，在年轻人的摇滚音乐横扫秀场的法国，逐渐失去了观众，生活拮据甚至难以维持生计。他带着道具和一只小兔子到很多地方碰运气，却依旧没有得到观众认可，被迫东奔西走。
直到一次偶然的机会，魔术师被一个酒店老板赏识，来到苏格兰高地上一个偏远的小镇。小镇居民热烈欢迎魔术师的到来，在这个娱乐稀少的小镇，魔术师不仅得到了大家的喜爱，而且碰到了他一生中最后一个观众，孤女爱丽丝，魔术师看着做清洁的爱丽丝穿着破烂不堪的鞋子，很是同情，于是在商店里买了一双漂亮的鞋子，并以魔术的方式送给了爱丽丝。感动不已的爱丽丝逐渐相信魔术是真的，相信魔术师可以变出任何想要的东西，爱丽丝对此很是痴迷。
当魔术师离开小镇的时候，爱丽丝悄悄跟着他上了船。来到了爱丁堡，他们住进了最简陋破旧的旅社，同住的都是些穷困潦倒的艺人。魔术师勉强靠演出维持生计，可是当爱丽丝爱上了玻璃橱窗里的美丽衣服，并且要求魔术师变给她，魔术师并没有立即接受她的要求。不会说英文的魔术师却私底下利用空余时间去做各种低微的杂工，给爱丽丝买了她所有喜欢的东西——却总是以魔术的形式变给她，从来没有戳破她那个相信魔术的梦。而他的回报，就是爱丽丝开心的笑脸和甜甜的吻。魔术师也感觉很幸福。
直到有一天，魔术师发现爱丽丝很久没回来，疯狂的跑出旅社到处寻找爱丽丝的身影，突然在路边撞见她和一个英俊的男孩手挽手走在一起，看到爱丽丝脸上的笑容和那甜蜜的眼神，魔术师终于明白女孩找到了依赖的人。于是，魔术师思考良久，留下了一笔钱在桌上，还有一张给爱丽丝的字条：魔术师不存在，就这样像魔术一样“消失”。
最后魔术师坐上了不知通往何处的火车，魔术师黯然神伤看着一张老旧照片，原来照片里的是一个小女婴，是魔术师走失的女儿。原来魔术师自己没有机会完成对女儿的父爱，而有太多的遗憾。
世界上没有什么了不起的魔术，只有这份伟大的爱。
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