大师是一只大雕，从寒冷的北方飞到这里定居的。开始，大师让人招待了皮皮和呆呆三人。皮皮和呆呆在山里到处转悠了一番，风景不错。
不久，他们见到大师了。大师一听说两只猫要学飞行，顿时摆了摆头起身离开了，众人有些不明所以。之后，经过希哈一番地努力，大师说出了原因。
“不是老夫不教，是我真的没办法让猫飞起来啊！”大师看着三人，有些无奈地说道。
“大师，您不是让我飞起来了吗？还有山治他也会飞。”希哈急忙道。
“希哈，你能飞起来是因为你本来就有这种天赋，只是身体过于孱弱了。而山治，他是个特例。”大师摇了摇头，还是解释了一番。
“大师，真的没办法让我俩飞起来吗？”皮皮有些不甘心地说。
“是呀，是呀。”呆呆满是期待的望着大师。
希哈还想要说些什么，大师摆了摆手打断了他。
“好了，老夫还有事情。各位请便吧。”说完后，大师转身离开了。
皮皮想要追上去，呆呆拦住了他，摇了摇头。
“算了，皮皮。我们回去吧。”呆呆道。
后来，他们下了山。在山脚下，希哈也要离去了。
“好了朋友们，我也该回族里去了。你们别灰心，说不定会有一番别的际遇的。”希哈和皮皮、呆呆互相拥抱了一番，便告别离开了。
不远处的一棵大树上，大师静静地看着他们：“希望他们真的能有一番别的际遇吧。”
皮皮和呆呆踏上了回归的旅途……
时间过得可真快，转眼间，皮皮和呆呆回家两个月了。这两个月里，城市旁的小镇上多出了两只会飞的猫。他们到处乱飞，行侠仗义，帮助了很多小动物，像帮小鸡找妈妈，帮鸭奶奶过马路。也做了一些愚蠢的事，像帮咸鱼翻身（他俩也许还有别的想法），帮蚂蚁搬家，帮乌龟过河……虽然好事不多，但他们依然坚持着帮助别人，他们就是皮皮和呆呆。现在，他们头上的帽子没了，但是脖子上却多了漂亮的假铃铛，那是主人送给他们的礼物。
这一天清晨，呆呆在安静的卧在沙发上，有些无聊地看着地板上“嗒嗒嗒”跑来跑去玩着假耗子的皮皮。
过了一会儿，皮皮累了，跳到呆呆一旁趴了下来。呆呆看了看窗外，又看了眼皮皮，说道：“皮皮，你累吗？”
“还行吧，怎么了呆呆？”
“那我们出去玩吧！”
“好啊！”皮皮一听可以出去顿时又来了力气，兴奋的蹦蹦跳跳。
自从外出过，皮皮一直很听呆呆的话。有时候，也想出去玩，但是呆呆不去的话，他肯定也不会去的。
“意念飞行练得怎么样了？”呆呆说道。
“瞧好吧，我已经掌握诀窍了！”皮皮有些得意道。
之前为了练习，他俩可做了不少蠢事。而关于意念飞行，还要感谢初见大魔王。因为在返回的途中，皮皮和呆呆抱着一丝希望去拜访了初见。初见很痛快地教给了他们如何用意念控制身体飞行，并且演示了一番。至于为什么初见会意念飞行，用他自己的话说是天赋，而且只有猫科动物才有机会学习和掌握。之后，皮皮和呆呆才返回了家中。而经过这么长时间的练习，呆呆掌握得差不多了，皮皮由于注意力不集中掌握的有些缓慢。
只见皮皮意念一动，便浮在空中。之后，便在屋子里飞来飞去，接着在空中一个盘旋就朝着窗口射去。
呆呆张了张嘴，刚想说点什么。只听“嘭”的一声，皮皮一头撞在了玻璃上。呆呆捂着眼睛，有些发愁。皮皮总是毛毛躁躁的。
……
皮皮和呆呆飞到了城市旁的小镇上，望着下面农场，呼吸着新鲜的空气，不禁有些心旷神怡。
“久违的感觉啊！”皮皮感叹了一句。
“昨天你不是还来过吗？”呆呆无情的拆台，来了一句。
皮皮一听，打着哈哈朝下面的农场飞了过去。呆呆摇了摇头，也跟了过去。
