这部电影说的是有三1位神仙，他们是师徒关系，天尊是太乙真人和申公豹的师傅，太乙是申公豹的师兄，他们的师傅把混合灵珠和魔丸分成了两颗丹珠，这两颗弹珠师傅让大以来保管，让太乙真人把灵珠给陈塘关的李靖，因为李靖的夫人有三年没出生的孩子。
正当哪吒快要出生时，申公豹把灵珠偷偷的拿走了，把魔丸放到了李靖夫人的身上。哪吒出生了，因为天生魔法，哪吒力气很大，出生就破坏很多房子，太乙真人要把哪吒杀掉，李夫人不忍心就把哪吒关到家里。哪吒从此没有一个朋友，村民们都认为哪吒是一个妖怪。只有太乙真人教他法术，想让娜扎造福百姓，斩妖除魔。有一次哪吒出门看到一个水妖，把一个小孩儿卷走了哪吒追到了海边哪吒正准备救小孩儿时。不知从哪冒出来了一个少年他们两个合伙把水妖打败了。可是水要把把那个少年石化了。水妖也小心翼翼的把解药给了那个少年从此哪吒和那个少年成了好朋友成了好朋友，可谁知那个少年就是申公豹偷的灵珠给了龙族的敖丙
转眼三年到了，因为三年又天雷劫，李夫人给哪吒办一个让他开心的生日，请来了很多百姓，哪吒的朋友敖丙也来了，但他是来干坏事的，哪吒摆脱魔丸的控制，打败了敖丙，抵抗了天雷的攻击，最后留一丝魂魄。
这个电影告诉我，命运在自己手中，我的命运在我自己手中。我也知道了如果不努力就像哪吒的命一样。
