上次说到慕容宝参合陂大败，慕容垂气死，慕容宝顺利继承大位。可是换皇帝就如同换国家，后燕皇帝一换，感觉突然莫名弱了一大截，不久前被慕容垂打的想逃回漠北的拓跋珪也不怕后燕了，还派兵主动出击。几次大战下来，燕越打越弱，魏是越胜越强。中山一战之后，后燕版图被分成两截，慕容德当时在邺城镇守，打退魏兵的进攻后，于公元398年独立建立南燕。慕容家族的最后一点光辉也是由他绽放出来的。
慕容宝方面就是一跑再跑，见到敌军就跑，听到慕容德在山东独立，知道这位叔叔是靠不住了，于是北逃，最终死在自己舅舅兰汗手里。说到这里，慕容家族的人也上演一出精彩的哈姆雷特般的王子复仇记。慕容宝被杀，其子慕容盛竟然敢主动回城，先是隐忍假装顺从，再加上兰汗也是慕容盛的老丈人，于是活了下来，官居侍中。在一次庆功宴上，手刃兰汗父子，为父报仇。他也恢复了后燕在北方的统治，而且数次击败周边势力的侵扰，后燕气象焕然一新。然而可能燕国气数已尽，这位政绩不错的皇帝治下过严，手下禁卫兵造反，虽然政变失败，可是皇帝也伤重身死。死前，他召叔叔慕容熙入宫辅佐少主，接下来，就是我们之前说的这位靠男色当上皇帝的美男子的故事了。（详细见第四章。）慕容熙死后（公元407年），继位的虽然是慕容云，可是此人原先不姓慕容，是慕容宝的义子。所以在历史上，后燕就算灭亡，北燕建立。
就在北燕建立后不久，拓跋珪被年仅十六岁的小王爷拓跋绍刺杀，一代雄主被逆子刺杀，一定程度上也延续了北燕的苟延残喘。被刺杀后的第二天，拓跋绍召群臣于端门，隔着门缝问各位大臣，“我有叔父，也有哥哥，你们想立谁为皇帝呢？”估计当时大臣们都懵逼了，一个十六岁的小王爷说什么呢？过了好久，大臣们才缓过来，明白了什么，又不知道拓跋绍的虚实，就纷纷拥戴他做皇帝。
拓跋嗣听说父亲被杀，返回京城，大臣们争相奉迎，拓跋绍也被卫士活捉送给拓跋嗣处理，一场政变就这样轻松的结束了。可以说，拓跋绍的刺杀纯属一时冲动，而且虽然已经16岁，可拓跋绍比他哥哥拓跋嗣差了一大截，拓跋嗣回来拓跋绍没有采取什么有意义的行动，再加上拓跋嗣本来就是太子，而且威望很高，两兄弟之间谁当皇帝高下立判。
拓跋嗣在位期间，北魏国力仍然在不断上升阶段。虽然在他主政的15年里在军事上没有什么大的作为，而且还屡次败在东晋名将手下，但他的文治使得北魏逐渐从一个野蛮的游牧名族变成以中原儒家思想为正统文化的农耕政权，为雄霸之主拓跋焘的统一北方打下坚实基础。
拓跋嗣病死后，拓跋焘继位，开始了漫漫的征伐道路，西灭大夏，北凉、东伐北燕，北击柔然。这些其实都是一些小国家。比如，匈奴大夏国，国君赫连勃勃，其治下国土面积不大，可是他的野心却不小。其征发十万胡人，汉人，耗时六年建立统万城，意为统一天下，君临万邦。在这里不详细介绍，大家可以百度下统万城，可以说，他是中国历史上最坚固的城市。赫连勃勃亲自提名四门，东南西北，依次叫招魏门，朝宋门，（是指使宋朝来朝，此时刘裕已经篡位建立宋，后面会提到）服凉门，平朔门。然而其野心不小，却是位典型的光说不干的人，天天龟缩在统万城里，对大臣的动辄打骂（主要是他说的这几个对手也都比他强大太多）。之所以修建如此坚固的城墙，也反映了他的心虚。殊不知，域民不以封疆之界，固国不以山溪之险，威天下不以兵革之利。赫连勃勃用实际行动反面证明了这句话。
还有，在攻打北凉的问题上北魏其实纠结了很久，说是北魏，其实也就是拓跋焘纠结了很久。北凉是一个比大夏国还要小的多的国家，其开国君主就是后凉大将反叛建国的。不少朝臣并不主张攻打北凉，收了北凉国主好处的尚书李顺曾经出使北凉好多次，他的话很有分量，可是拿人的手短，他说北凉非常贫瘠，虽然肯定可以占领北凉，可是徒费国力，劳民伤财。司徒崔浩博览群书，运筹帷幄力主伐凉，于是大军一出，北凉投降。军队到达北凉后，发现北凉首都周围水草丰美，拓跋焘进入故臧后，亲眼看见北凉府库珍宝无数。回到平城（北魏都城），拓跋焘就把那个说假话的李顺给杀了。
至此，北凉灭亡，十六国最后一个国家被灭亡，拓跋焘一统北方，南北朝也终于进入了南北相持阶段。
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