在沉寂一年多之后,从美国退市的奇虎360终于要登陆A股了!作为目前中国最大的网络安全公司,360将借壳一家电梯上市公司江南嘉捷登陆A股。一场互联网资本盛宴即将在A股市场开启,360主办的这场盛宴又将造出多少亿万富豪呢?
360借壳江南嘉捷的重组上市方案横空出世。11月2日晚,江南嘉捷接连发布26条公告,宣告360及其控制的两家公司将联合收购江南嘉捷。在此之前,江南嘉捷这家电梯企业已经停牌近5个月之久。尽管此前关于“360借壳上市”的猜测版本很多,但是谁都没有想到,长期身处互联网风口的周鸿?t居然会锁定一家与互联网行业风马牛不相及的企业来借壳。
江南嘉捷发布的公告显示,公司全部资产作价18.72亿元,通过资产置换和现金转让方式置出;360公司的100%股权作为本次拟置入资产,作价504.16亿元,与拟置出资产中的置换部分以等值置换方式抵消后,置换资产与置入资产差额部分由上市公司以发行股份方式向360公司全体股东处购买。交易完成后,360公司将实现重组上市。该交易尚待证监会批准。
11月3日凌晨零点06分,周鸿?t在朋友圈发话称:“我们的团队半夜还在战斗,谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧。”配图则是江南嘉捷的重大资产出售公告。去年夏天,360完成私有化从美国退市,之后关于“360何时登陆A股”一事一直备受市场关注,如今终于水落石出了。
2016年7月15日,360宣布私有化交易完成。之后,关于360借壳上市的传闻四起,“壳股”概念应运而生,多家企业曾自称是360公司重组的“壳方”。有分析人士透露,360拟登陆A股,一直在做直接IPO和资产重组两手准备,后者显然更快更省事。
借壳成功之后,江南嘉捷的股本将呈几何级扩张,业绩预期和市值也将呈现爆炸式增长。在此之前,A股中规模最大的私有化回归企业是巨人网络。
有分析指出,此前分众传媒借壳上市后,曾连续7个涨停板;巨人网络借壳上市后,曾达到20个涨停板。360在A股的稀缺性,注定其股价将势不可挡。中金公司曾分析认为,360在A股重新上市后的估值至少能达3800亿元,差不多要翻7倍,市场预计会带来至少20个涨停板。
此外,江南嘉捷的2.5万名股东也都乐开了花。有分析指出,如果剔除前十大股东,仅计算散户的持股情况,20个涨停板意味着人均能赚38.78万元。
泰康人寿因在江南嘉捷停牌前跻身该公司第十大股东,遭到了“内幕交易”的质疑。对此,交易双方迅速作出了澄清。
“实际上,泰康人寿是江南嘉捷的老股东,”泰康人寿称,不存在“突击入股”的情况,不存在利用内幕信息进行交易的情形。江南嘉捷也于11月3日在上证e互动平台回应称,泰康人寿早在2013年12月就开始持有公司股份,随后每年都对公司股份进行配置。2016年10月至2017年3月,该股东一直是公司的第十一大股东,2017年4月至今成为公司第十大股东。自2016年10月至今,基本持股数都在500多万股上下。
就360公告借壳江南嘉捷一事,上周五证监会新闻发言人高莉表示,“已关注到此事”。高莉称,证监会支持境外优秀中资企业参与境内上市公司的并购重组,支持符合国家重点行业产业发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的境外上市中资企业参与A股公司的并购重组,并将对其中涉及的重组交易进行严格要求,严厉打击并购重组中可能涉嫌内幕交易的违法违规行为。
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