首先介绍自己是高级理财师，是专门帮客户做财务规划的，相当于是家庭理财医生的一样，我们是帮人做方案的，做规划的，根据您的需求，帮助您量身定制投资理财方案，我们是FP专才的理财师，FP也就是财务规划师，我们是有理财师证的，（有人会问你们是做保险的吗？）但是我们不同于，银行保险证券，也不同于那些贷款公司。我们是通过我们理财师的专业来帮助客户专业及有效地完成客户人生规划的四步曲，我们会引导客户去学习和实践，然后做好个人及家庭的财富管理，我不是卖产品的，我就是帮你规划好你个人及家庭财富管理的
我之前有讲到要帮助客户完成他的人生规划四步曲，那人生观划四部曲是哪四部曲呢，是学习，规划，建议，实践！很多人跟你讲的一些东西，都是你理论性的东西。
