排“外”ING
2023年已经进入秋天，过去的两个季度有一个情况正在发生：外国人和外资都不来了。2023年第一季度入境旅游接待人数为5.2万，全国合计。这是什么概念，与2019年第一季度相比一下，当时是370万。把时间轴拉长，最近十年来，老外来中国的数量也在减少。以上海为例，2011年有20万出头，2021年就减少到了16万人。魔都作为中国最国际化的都市，老外来的数据也是肉眼可见的下滑了20%多。旅游板块里最难的是入境游，基本解体了。常驻的一些老外，也都纷纷撤离中国，回到了自己的国家。这不是单纯口罩的因素，更多的还是地缘的问题，当然最主要的还是政府的驱动一直在减弱。
其次是外资，整个二季度外商投资实体的净流入只有49亿美元，这个是历史的新低。除了投资额的锐减以外，其实主要的是利润的汇出。钱来的少了，走得多了，这里面有美元周期的问题，当然还有外资没有扩大投资的意愿，说到底还是避险的问题。
上周浙江海象新材发布了一则公告，他们在越南的工厂要大幅的减产，原因是美国海关的溯源行动。欧美开始不断的加大供应链的源头溯源力度，这就导致很多的行业龙头都开始加速去东南亚布局的脚步，供应链与中国脱钩这事现在是越来越激进了。
今年前六个月股权私募基金总共募资14亿美元，同比下降89%。这意味着外资在国内轻易获得高额回报的时期已经一去不复返，我们不愿意他们那么容易的赚钱，他们也明白了这个道理。
内外双方都在脱钩这事上越走越远。相比于动不动就喊打仗的嘴架，这些数据才是老百姓看不到，但是真实发生的现下。现代的战争没有硝烟，要开打何须子弹炮弹，几组数据就能你死我活。上面的数据还没到剑拔弩张的局面，但是趋势已经很明显。在外需断供，内需不足的条件下，如何走出困境，这是现在的一大难题，这个难题不是几年就能解决的问题。
