玄德自封汉中王，云长攻下襄阳郡。
话说曹操兵败，受伤，急忙班师逃走。昼夜奔跑不停，一直逃到京兆，才安心。
玄德接守汉中，大赏三军，人心大悦。孔明谏言，刘备可自称帝。备，推辞。最后，经孔明再三进言，才自封汉中王。上表朝廷。
操知备自封王，怒骂，备是织席小儿，竟敢如此。于是传令，决定要与备决雌雄。司马懿出策告诉操，可差人去东吴孙权处，说孙权与刘备征战，魏兵趁机取利。操听后，大喜。从之。
操派满宠去东吴见孙权。权，听闻，与部下谋士商议。先令诸葛去荆州与云长求亲说和。无奈关公不理。权决意出马战蜀兵。
关公受命领兵去取樊城。云长杀散曹兵，曹仁退守樊城。云长得了襄阳，令关平准备船只渡襄江，攻取樊城。曹操将领于禁出兵去救樊城。
后事如何，且听下回。
