作业1

基金代码

510500/510510

基金名称

南方中证500ETF/广发中证500ETF

基金公司

南方基金管理有限公司/广发基金管理有限公司

基金公司规模(亿元)

5129.92/3627.28

基金成立年限

2013-02-06/2013-04-11

基金规模(亿元)

242.13/22.15

跟踪误差

0.02%/ 0.03%

管理费

0.05%/0.05%

托管费率

0.10%/0.10%

基金类型

ETF-场内/ETF-场内


从上述结果可以看出两只基金同属中证500ETF 场内基金,管理费和托管费率一样。

依据“选基三部曲”来挑选一下:

1,确定要投的指数(宽基):两个都属中证500指数,符合。

2,精选基金公司(规模超1000亿元):两个都符合。

3,锁定指数基金(4个指标)

a,跟踪误差率小:此项南方胜出,不过二者相差不大。

指数基金的投资目标就是为了完全复制指数,获得一个和指数一样的投资收益。

判断一个指数基金的好坏,此项是关键因素。跟踪误差率越小,则基金的运作水平越高。

b,基金规模大:显然南方胜出。

基金规模越大,流动性越强。规模和流动性是互相促进的。基金规模越小,清盘的概率越大。

c,成立年限超3年:两个都符合。

基金年限长,说明经受了时间的考验。

d,管理费率低:两个费率一样。

相对来说,场内基金无论是管理费或交易费都远低于场外基金。

通过以上比较,南方中证500ETF胜出。

投资的目的就是为了赚钱。

选好了基金不能盲目的去买,要找出长投温度量一量,看看基金现在处在哪个阶段。

长投温度越高,股市越火爆,风险越大,上涨的空间越小。

长投温度越低,股市越冷清,风险越小,上涨的空间越大。

查询长投温度,中证500是6.6。

在0~10之间,股票市场萎靡不振,一直在低位盘桓,但这个时候是最佳的买入时机。现在可以买入。

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