过了几天之后，乌鸦又叼了一块肉在站树上。只好出来寻找食物的狐狸，又看见了乌鸦站在树上叼了一块又大又肥的肉，狐狸见了之后，馋的口水直流。它又像以前一样，对乌鸦说：亲爱的乌鸦你好吗？您的羽毛真漂亮，孔雀见了都感觉自己太丑了。听说你的嘴巴张开很漂亮，大家见了都会夸你的嘴巴，你可以张开给我看看吗？只有我没见过你的嘴巴有多大， 我好想看看。
乌鸦听完之后对自己说，我才不会再上狐狸的当了呢，我要想办法敎训一下这个狐狸，于是乌鸦飞到森林霸主狮子，百兽之王老虎面前，在他们的面前晃了晃肉，他们俩生气了。就快速的追着乌鸦不放，这时他们俩又引来了猎豹和灰狼。他们四个在后面拼命追赶乌鸦。乌鸦飞到了狐狸底下，狐狸高兴地对乌鸦说，你终于考虑好了吗？乌鸦没理会狐狸，只管把肉扔在了狐狸的前面，狐狸心想，乌鸦又上当了，这个乌鸦真笨呀，正当他要吃肉的时候，听到四周传来了响声，他抬头一看，原来正有四只猛兽朝他跑来。狐狸害怕的只顾自己一遛烟地跑掉了，四只猛兽见到狐狸，两眼发光朝向狐狸跑去也忘了肉。这时乌鸦正躲在树后观察着一切，它迅速地把肉叼走了。
这个故事告诉我们，你骗了别人一次，别人不可能再上第二次当了。笨乌鸦也学聪明了，狡猾地狐狸也得到了报应。
